公告日期：2020-06-30

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浙商证券股份有限公司

关于曼卡龙珠宝股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

发行保荐书

作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简

称“本保荐机构”、“保荐机构”或“浙商证券”）及其指定的保荐代表人已根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保

荐管理办法》”）、 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简

称“《创业板管理办法》”） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简

称“《创业板上市规则》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关

规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道

德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。

一、 本次证券发行基本情况

（ 一） 保荐代表人基本情况

1、 沈斌： 2007 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人

资格， 曾负责或参与连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票并上市项

目、 浙江大东南股份有限公司 2010 年非公开发行项目、上海宝信软件股份有限

公司 2014 年非公开发行项目、广东锦龙发展股份有限公司 2009 年重大资产购买

项目等。

2、陈忠志： 2010 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表

人资格，曾负责或参与安徽安纳达钛业股份有限公司 2011 年非公开发行项目、

江西特种电机股份有限公司 2013 年非公开发行项目、银江股份有限公司 2015

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年非公开发行项目、浙江美欣达印染集团股份有限公司 2016 年非公开发行项目、

兴源环境科技股份有限公司 2016 年重大资产重组项目、浙江万马股份有限公司

2017 年非公开发行项目、浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年重大资产重

组项目等。

（ 二） 项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人：何少杰

2018 年开始从事投资银行业务，曾就职于天健会计师事务所（特殊普通合

伙），任高级项目经理，负责或参与杭州宏杉科技股份有限公司首次公开发行股

票并上市项目、山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、

顾家家居股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、浙江华达新材料股份有限

公司首次公开发行股票并上市项目、浙江江山化工股份有限公司 2015 年重大资

产重组、汉嘉设计集团股份有限公司 2018 年重大资产重组等项目。

2、项目组其他成员：王可、高奕、朱庆锋、陆京州

（ 三） 发行人基本情况

公司名称： 曼卡龙珠宝股份有限公司

英文名称： MCLON JEWELLERY CO.,LTD.

注册地址： 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-473室

设立日期： 2009年12月3日

注册资本： 15,300万元

经营范围： 珠宝、金银饰品、工艺品、钟表的销售，经营进出口业务，企业管理

咨询。

法定代表人： 孙松鹤

联系电话： 0571-89803195

传真号码： 0571-82823955

邮政编码： 311215

电子邮箱： xt@mclon.com

本次证券发行类型： 首次公开发行股票并在创业板上市

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（ 四）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业

务往来情况

1、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间可能影响公正履行保荐职

责的关联关系情况

经核查， 截至本发行保荐书签署日，本保荐机构及其关联方与发行人及其关

联方之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的关联关系情形：

（ 1）本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其

控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（ 2）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或其

控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（ 3）本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有

发行人权益、在发行人任职等情况；

（ 4）本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（ 5）本保荐机构与发行人之间存在的其他关联关系。

2、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间可能影响公正履行保荐职

责的其他利害关系及重大业务往来情况

经核……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。