公告日期：2017-04-13

曼卡龙珠宝股份有限公司

MCLON JEWELLERY Co.,Ltd.

（ 杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号

A-B102-473 室）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16－18 层）

曼卡龙珠宝股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数 不超过5,100万股

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【 】元

预计发行日期 【 】年【 】月【 】日

拟上市证券交易所 上海证券交易所

发行后总股本 不超过 20,400 万股

发行股份数量

本次拟公开发行股票数量不超过 5,100 万股，不低于发行后总

股本的 25%。

在关于本次公开发行的股东大会召开后至本次发行前，监管机

构颁布新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规

定执行。本次公开发行股票的最终数量，由公司股东大会授权董事

会与主承销商协商共同确定。

本次发行前股东所持

股份的流通限制及股

东对所持股份自愿锁

定的承诺

1、公司实际控制人孙松鹤承诺：自曼卡龙股票上市交易之日

起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的曼

卡龙首次公开发行股票前已发行股份，也不由曼卡龙回购该部分股

份。

2、公司控股股东万隆曼卡龙投资承诺：自曼卡龙股票上市交

易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的曼卡龙

首次公开发行股票前已发行股份，也不由曼卡龙回购该部分股份。

3、公司其他股东分别承诺：自曼卡龙股票上市交易之日起十

二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的曼卡龙首

次公开发行股票前已发行股份，也不由曼卡龙回购该部分股份。

4、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员分别承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内和本人离职后六个月内，不转让

其直接或间接持有的曼卡龙股份，也不由曼卡龙回购该部分股份。

除前述锁定期外，在任职发行人董事、监事、高级管理人员期

间，每年转让的股份数量不超过其直接或间接持有的发行人股份总

数的百分之二十五。

5、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事、高级

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报

稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式

公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

曼卡龙珠宝股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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管理人员分别承诺：其所持曼卡龙股份在锁定期满后二十四个月内

减持的，减持价格不低于发行价；如果曼卡龙股票自上市交易之日

起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市交

易后六个月期末收盘价低于发行价，则其持有曼卡龙之股份的限售

期限在原有的限售期基础上自动延长六个月。

曼卡龙在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配

股、增发等除权除息事项的，收盘价进行相应调整。

持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员同时声明：本承

诺不因其在公司的岗位变动、职务变化、辞职、被辞退或免职、聘

任或劳动合同到期等任何原因而被终止或放弃履行。

保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2017 年 4 月 5 日

曼卡龙珠宝股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

和连带的法律责任。

如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本

公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出

行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司将依法回购首次公开发行的全部

新股。

如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资

者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿

责任，赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及

其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明

其对发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，

由发行人自行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。