公告日期：2020-06-30

创业板风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新

投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、

退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风

险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

盛德鑫泰新材料股份有限公司

（江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申

报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招

股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

东方证券承销保荐有限公司

（上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层）

盛德鑫泰新材料股份有限公司 招股说明书

1-1-1

本次发行概况

（一）发行股票类型 境内人民币普通股（A 股）

（二）发行股数

本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的25%，

且不超过2,500万股。本次发行股份均为公开发行的新

股，公司原有股东不公开发售股份

（三）每股面值 1.00元

（四）每股发行价格 【】元/股

（五）预计发行日期 【】年【】月【】日

（六）拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板

（七）发行后总股本 不超过10,000万股

（八）保荐人、主承销商 东方证券承销保荐有限公司

（九）招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

盛德鑫泰新材料股份有限公司 招股说明书

1-1-2

声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资

料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以

及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者

损失。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册

申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行

人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

盛德鑫泰新材料股份有限公司 招股说明书

1-1-3

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读招股说明书

正文内容，并特别关注以下重大事项。

一、发行人及相关方作出的重要承诺

发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及

其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺参见本

招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、发行人股东、实际控制人、

发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证

券服务机构等作出的重要承诺”。

二、投资者需特别注意“风险因素”中的下列特别风险

（一）销售客户集中的风险

报告期内，公司前五大客户销售额占公司营业收入比例情况如下：

项目2019年 2018年2017年

前五大客户销售占比 84.44% 87.86% 91.42%

公司主要产品为各种类型的能源设备类无缝钢管，主要用于发电锅炉设备制

造企业和石油炼化企业。我国电站锅炉设备制造企业中，上海锅炉厂、哈尔滨锅

炉厂、东方锅炉等国内“三大锅炉厂”电站锅炉年产量占全国电站锅炉年产量

75%以上；而中石化是我国最主要的石油炼化企业。

报告期内公司的各期销售前五大客户比较集中且变化很小，具体为六家客户

（同一控制下的企业合并为一家计算），分别是上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东

方锅炉、华西能源、中石化和北京巴威，报告期各期前五大客户合计销售收入均

占公司当期营业收入的80%以上。公司与上述客户均已合作多年，但不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。