公告日期：2022-09-29

安信证券股份有限公司

关于上海紫江新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二二年九月

上海紫江新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书

3-1-2-2

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐

机构”）接受上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”、“发

行人”、“公司”）的委托，就其首次公开发行股票并在创业板上市事项（以下

简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行上市保荐业务

管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书

和发行保荐工作报告》（以下简称“《27 号准则》”）《创业板首次公开发行

股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发注册办法》”）等有关

法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业

执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和

完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海紫江新材料科技股份有

限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

上海紫江新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书

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目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...............................................................................4

一、保荐机构工作人员简介.................................................................................4

二、发行人基本情况.............................................................................................5

三、保荐机构与发行人关联关系说明.................................................................7

四、保荐机构内部审核程序和内核意见.............................................................7

第二节 保荐机构承诺事项 .......................................................................................9

第三节 对本次发行的推荐意见 .............................................................................10

一、对本次发行的推荐结论...............................................................................10

二、发行人本次发行履行的决策程序...............................................................10

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件............................................... 11

四、本次发行符合《创业板首发注册办法》规定的发行条件.......................12

五、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查.......................................15

六、对发行人募集资金投资项目合规性的核查...............................................15

七、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查...........................16

八、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...17

九、发行人存在的主要风险...............................................................................18

十、本保荐机构对发行人发展前景的简要评价............……
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