公告日期：2016-09-14

　　

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

（深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1、2层）

公开转让说明书

主办券商

（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

二〇一六年九月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以特别关注：

（一）行业波动风险

本公司的主要产品为晶体硅太阳能电池生产设备，主要应用于太阳能光伏产业，其市场需求受宏观经济和太阳能光伏产业波动的影响较大。

近年来太阳能光伏行业景气度波动较大。2011年下半年以来，欧债危机以及部分欧洲国家光伏发电补贴政策调整给光伏行业带来了冲击；2012年以来欧盟和美国相继开展对中国光伏企业的“双反”调查，并征收惩罚性关税。受此影响，光伏产品价格大幅下跌，国内太阳能电池制造企业出现停产或减产现象。由于太阳能光伏行业不景气，本公司客户的开工率不足、扩产计划延迟、经营业绩大幅下滑、现金流较为困难，从而使得本公司的新增订单、产品发货量、发出商品验收、回款受到较大程度的影响。

2014年以来，随着太阳能发电应用由欧美向全球扩散（如中国、日本、印度、泰国、马来西亚、俄罗斯、非洲等国），行业景气度出现回升，下游客户开工率上升，经营业绩好转，陆续进行产能扩张，对公司产品的采购需求上升。另外，随着行业内生产工艺、材料、设备等方面的技术进步，已大幅提升了转换效率，降低了生产成本，从而将淘汰落后产能，并需要对旧的生产线进行技术改造和升级，这样将会更加推高对本公司产品需求的增长速度。报告期内，公司经营业绩保持增长态势。但是，如此轮行业增长速度过快也将导致新一轮产能过剩，影响公司未来业绩稳定增长。

（二）产业政策及贸易政策风险

本公司的产品主要服务于太阳能光伏产业，市场需求增长主要依赖于太阳能光伏产业发展，因此，公司经营发展受太阳能光伏产业政策的影响较大。

由于光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍高于常规一次能源，太阳能光

伏产业对政府的扶持政策存在较大依赖。

自20世纪90年代以来，德国、美国、日本、西班牙等欧美发达国家政府陆续出台了一系列促进太阳能光伏产业发展的扶持政策，为行业的发展注入了动力。也使得全球太阳能光伏产业的终端需求主要集中在欧美发达国家，我国的太阳能光伏电池主要出口欧美市场，外向度比例较高。随着光伏发电市场和投资环境的逐步成熟，欧美等发达国家的补贴比例有所下调。但调整后的补贴政策仍能使投资商获得一个长期较为稳定和合理的回报率，以促进并保障光伏行业的理性发展。

2012年3月和5月，美国商务部分别宣布对中国光伏产业的双反调查初裁结果，对中国输美太阳能电池及组件征收反补贴和反倾销税。2013年12月，欧盟向中国光伏企业征收为期三年的反倾销和反补贴税。上述情况均对我国光伏行业产生了不利影响，进而一定程度上影响了本公司产品的市场需求。

2014年以来，中国、印度、日本、泰国、马来西亚、俄罗斯等其他新兴市场都已开始执行或积极准备出台各种优惠、鼓励政策，这些新兴光伏发电市场需求量的逐步释放为全球光伏发电行业增长带来新的动力，这不仅有效地改变了我国光伏行业严重依赖欧美市场的不利局面，而且为未来相当一段时期光伏行业健康发展提供了保证，进而避免行业发展大起大落情况的发生。

但如欧美国家对我国光伏行业的贸易保护政策进一步加重，新兴市场国家对光伏行业政策支持力度减弱或不持续，尽管我国太阳能光伏发电成本越来越接近传统能源发电成本，也会对我国光伏行……
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