公告日期：2017-12-22

青岛惠城环保科技股份有限公司

Qingdao Huicheng Environmental Technology Co., Ltd.

（青岛经济技术开发区淮河东路 57 号）

首次公开发行股票并在创业板上市

招 股 说 明 书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创

业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较

大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的

风险因素，审慎作出投资决定。

青岛惠城环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

1-1-1

声明

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具

有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股

说明书作为投资决定的依据。

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1-1-2

发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数 2,500 万股，占发行后总股本的 25%；本次发行不涉及老股东公

开发售其所持有的公司股份。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元/股，通过向询价对象询价的方式确定

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 10,000 万股

保荐人（主承销商） 中德证券有限责任公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利

能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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重大事项提示

公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险， 并认真阅读“第四节 风险因

素”的全文。

一、限售安排、股东关于所持股份自愿锁定的承诺

（一）发行人控股股东、实际控制人、董事长、总经理张新

功承诺

自公司股票上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理本人在公司首次

公开发行股票前直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购本人持有的该等股

份。

在本人（或本人的配偶）担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转

让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，本人离职后半年

内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

如本人在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个

月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第7个月

至第12个月之间申报离职的， 自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接或间

接持有的公司股份。

如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的， 减持价格不低于本次发行

的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；公司上市后6个月内如

公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月

期末收盘价低于本次发行的发行价， 其持有的公司股票将在上述锁定期限届满后

自动延长6个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。上述股

份锁定、减持价格承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。本人减持股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。