公告日期：2020-12-17

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

海诺尔环保产业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

（申报稿）

保荐机构暨主承销商

2020 年 12 月


保荐机构及其保荐代表人声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“本保荐机构”）接受海诺尔环保产业股份有限公司（以下简称“发行人”、“海诺尔”、“公司”）的委托，担任海诺尔申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发注册办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市申请文件受理指引》、《关于首次公开发行股票并上市公司发行保荐书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。本保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为海诺尔环保产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为秦明正和王鹏。

保荐代表人秦明正的保荐业务执业情况：经济学硕士，2006 年起从事投资银行业务，曾负责或参与了建峰化工（000950）、重庆实业（000736）、海信科龙（000921）、中船防务（600685）等重大资产重组项目，ST 华立（600097）、ST国药（600641）、ST 二纺机（600604）、ST 得亨（600699）等并购重组项目，元祖食品（603886）、至正股份（603991）等 IPO 项目以及上工申贝（600843）非公开发行项目等。曾担任美菱电器（000521）非公开发行股票项目、上工申贝（600843）非公开发行股票项目和深圳市翔丰华科技股份有限公司（300890）IPO项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

保荐代表人王鹏的保荐业务执业情况：法学硕士，于 2010 年开始从事投资银行业务。曾参与新乡日升数控轴承装备股份有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司等 IPO 项目，曾参与上工申贝（600843）非公开发行 A 股股票项目，美菱电器（000521）非公开发行 A 股股票项目。曾担任八方电气（苏州）股份有限公司（603489）IPO 项目、上工申贝（600843）非公开发行股票项目的保荐代表人，目前担任南桥食品集团（上海）股份有限公司 IPO 项目的保荐代表人。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人

本次证券发行项目协办人为颜益焘。

颜益焘，准保荐代表人，项目协办人颜益焘的保荐业务执业情况：准保荐代表人，法学硕士，于 2017 年开始从事投资银行业务。先后参与了山东地矿
（000409）2018 重大资产重组项目、全通教育（300359）2019 重大资产重组项目、上工申贝（600843）非公开发行股票项目。持有中国证券业协会颁发的S1650118040003 号执业证书，执业记录良好。
（二）项目组其他成员

俞晨、颜熔荣、施洁、刘俊延、刘成。
三、发行人简要情况

发行人名称 海诺尔环保产业股份有限公司

统一社会信用代码 91510000711885183Y

注册资本 10,950 万元

法定代表人 骆毅力

注册地 成都市青羊区新华大道文武路 42 号新时代广场 23 层

成立日期 1999 年 08 月 19 日

联系人 彭军

联系电话 028-86……
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