公告日期：2021-10-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

海诺尔环保产业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
（上会稿）

保荐机构暨主承销商

2021 年 10 月


目 录


一、发行人概况 ...... 2

（一）发行人基本情况 ...... 2

（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平 ...... 3

（三）核心技术 ...... 4

（四）主要经营和财务数据及指标 ...... 5

（五）发行人存在的主要风险 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 16
三、本次证券发行项目组情况 ...... 17

（一）本次具体负责推荐的保荐代表人 ...... 17

（二）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 ...... 18 四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说
明 ...... 19
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 20
六、保荐人按照有关规定应当说明的事项...... 21
（一）发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证

监会及深圳证券交易所规定的决策程序。 ...... 21

（二）关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ...... 22
（三）关于本次证券发行符合中国证监会《创业板首发注册办法》规定的发

行条件的说明 ...... 23
七、发行人符合《上市规则》规定的上市条件的说明...... 27
八、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 28
九、其他说明事项 ...... 29
十、保荐人结论 ...... 29
深圳证券交易所：

作为海诺尔环保产业股份有限公司（以下简称“海诺尔”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”或“申万宏源承销保荐”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将上市的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

发行人名称：海诺尔环保产业股份有限公司

英文名称：Herrel Environmental Protection Industrial Co., Ltd.

注册资本：10,950 万元

法定代表人：骆毅力

成立日期：1999 年 08 月 19 日

股份公司成立日期：2010 年 12 月 14 日

住所：成都市青羊区新华大道文武路 42 号新时代广场 23 层

办公场所：成都市高新区天府大道 1700 号环球中心南区 6-1-1415

统一社会信用代码：91510000711885183Y

邮政编码：610017

电话号码：028-86617910


传真号码：028-86617910

互联网网址：www.herrel.com

电子信箱：herrelpj@163.com

负责信息披露和投资者关系工作的部门：证券部

负责信息披露和投资者关系工作的负责人：彭军
（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平

公司前身海诺尔有限是由公司创始人、实际控制人骆毅力先生于 1990 年创业设立的净化制冷和海皇设备租赁共同出资设立，海诺尔有限自 1999 年注册成立以来，一直致力于城市生活垃圾处理业务。公司定位于中小城市生活垃圾处理服务商，是国内最早进入城市生活垃圾处理行业先行者之一，率先采用 BOT、TOT、BOO 特许经营模式，为国内中小城市量身定制适合其自身特点的城市生活垃圾处理综合解决方案，并提供一体化、专业化的城市生活垃圾处理的投资、建设和运营服务。报告期内，发行人主营业务未发生变化。

经过二十年的发展和积累，公司掌握了生活垃圾焚烧+制肥+填埋的综合工艺、卫生填埋、全焚烧和焚烧发电等先进处理技术和工艺，形成了一套较为完整的生活垃圾处理服务业态，……
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