公告日期：2019-09-29

民生证券股份有限公司

关于普元信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发 行 保 荐 书

保荐人（主承销商）

（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
二〇一九年九月


声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目录


声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 4

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 4
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 8

二、发行人符合《公司法》和《证券法》规定的发行条件...... 8

三、发行人符合《注册管理办法》有关规定...... 9

四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定...... 11

五、本保荐机构对发行人的财务专项核查情况...... 11
六、根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规对发行人股东是否

存在私募投资基金的核查情况...... 12

七、发行人存在的主要问题和风险...... 12

八、本保荐机构对发行人发展前景的评价...... 17

九、审计截止日后的主要经营情况...... 17
第四节 保荐机构关于本次证券发行聘请第三方行为的专项核查意见...... 19

一、保荐机构不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为...... 19
二、发行人除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三

方的行为...... 19

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“民生证券”或“本保荐机构”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

梁军、王学春

2、保荐代表人保荐业务执业情况

梁军，保荐代表人，民生证券股份有限公司投资银行事业部总监，先后主持或参与万达信息（300168）、海伦哲（300201）、南华仪器（300417）、威帝股份（603023）、海川智能（300720）的首次公开发行股票并上市项目，银河生物（000806）、天成控股（600112）、中发科技（600520）的非公开发行项目，升华拜克（600226）重大资产重组项目，具有丰富的投资银行项目的实际操作和分析、判断经验。

王学春，保荐代表人，民生证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，主持或参与了中捷股份（002021）、伊立浦（002260）、万达信息（300168）、安井食品（603345）等项目的首次公开发行股票并上市项目，浙大网新（600797）的配股项目，和青海明胶（000606）、中储股份（600787）、长航油运（600087）、通达股份（002560）的非公开发行股票项目，具有丰富的投资银行项目的实际操作和分析、判断经验。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：卞进

其他项目组成员：徐翀、王爽、黄鑫、李明康、谢嘉乐、金典


发行人名称 普元信息技术股份有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

注册资本 7,155 万元

法定代表人 刘亚东

成立时间 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。