公告日期：2017-09-29

四川安宁铁钛股份有限公司

SichuanAnning Iron and Titanium Co.,Ltd.

（四川省攀枝花市米易县垭口镇）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿）

不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

四川安宁铁钛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）

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发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数

1.本次公开发行股份不超过 3,550 万股，不低于本次公开发行后公

司股份总数的 25%；

2.本次公开发行股票包括公司公开发行新股与公司股东公开发售的

股份。其中，公司预计公开发行新股的数量不少于 2150 万股；公

司股东预计公开发售股份不超过 1400 万股，由持股时间已满 36 个

月的股东紫东投资、罗阳勇、罗洪友、陈元鹏进行公开发售，具体

发售数量由各股东按照各自可公开发售股份数量占比协商确定。承

销费由发行人与公开发售股份的股东根据各自发行数量比例承担，

其他发行费用由发行人承担。

3.公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公

司股东公开发售股份所得资金。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 上海证券交易所

发行后总股本 不超过 14,150 万股

公司控股股东紫东投资承诺：

自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或

者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前

已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人

公开发行股票前已发行的股份。

本次发行前股东所持

股份的流通限制、股东

对所持股份自愿锁定

的承诺

实际控制人罗阳勇先生承诺：

自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或

者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已

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发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开

发行股票前已发行的股份。

本人在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超

过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，

不转让其直接或间接持有的股份。

发行人股东荣继华承诺：

（ 1）若发行人在 2018 年 12 月 12 日之前完成首次公开发行股票并

上市，则本人自发行人 2016 年 12 月 12 日完成增资工商变更之日

起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，

也不由发行人回购本人所持股份。

（ 2）若发行人在 2018 年 12 月 12 日之后完成首次公开发行股票并

上市，则本人自发行人上市之日起十二个月内不转让或者委托他人

管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持股份。

股东罗洪友先生、陈元鹏先生承诺：

自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者

委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持

股份。

控股股东紫东投资、实际控制人罗阳勇先生承诺：

（ 1）本人/本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减

持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；

（ 2）如公司上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，

或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发

生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相

应调整），股票锁定期将自动延长 6 个月。

持股 5%以上的股东罗洪友、荣继华还承诺：

本人作为持有发行人 5%以上股份的股东，在上述锁定期满两年内

减持股票的，减持价格将不低于发行人首次公开发行时的发行价；

期间发行人如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息

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事宜，减持价格相应调整。所持股票减持时，将提前五个交易日通

知发行人，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。减持发行人

股票时，将严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券

交易所的相关规定执行。

保荐人（主承销商） 信达证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】 年【】月【】日

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发行人声明

发行人及全体董……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。