公告日期:2017-03-31
四川安宁铁钛股份有限公司
SichuanAnning Iron and Titanium Co.,Ltd.
(四川省攀枝花市米易县垭口镇)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)
不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
保荐人(主承销商)
北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
四川安宁铁钛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿)
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数
1.本次公开发行股份不超过3,550万股,不低于本次公开发行后公
司股份总数的25%;
2.本次公开发行股票包括公司公开发行新股与公司股东公开发售的
股份。其中,公司预计公开发行新股的数量不少于2150万股;公
司股东预计公开发售股份不超过1400万股,由持股时间已满36个
月的股东紫东投资、罗阳勇、罗洪友、陈元鹏进行公开发售,具体
发售数量由各股东按照各自可公开发售股份数量占比协商确定。承
销费由发行人与公开发售股份的股东根据各自发行数量比例承担,
其他发行费用由发行人承担。
3.公司股东公开发售股份所得资金归各自所有,公司将不会获得公
司股东公开发售股份所得资金。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过14,150万股
公司控股股东紫东投资承诺:
自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前
已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份。
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股东
对所持股份自愿锁定
的承诺
实际控制人罗阳勇先生承诺:
自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
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发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份。
本人在担任公司董事或高级管理人员期间,每年转让公司股份不超
过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;在离职后6个月内,
不转让其直接或间接持有的股份。
发行人股东荣继华承诺:
(1)若发行人在2018年12月12日之前完成首次公开发行股票并
上市,则本人自发行人2016年12月12日完成增资工商变更之日
起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,
也不由发行人回购本人所持股份。
(2)若发行人在2018年12月12日之后完成首次公开发行股票并
上市,则本人自发行人上市之日起十二个月内不转让或者委托他人
管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本人所持股份。
股东罗洪友先生、陈元鹏先生承诺:
自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本人所持
股份。
控股股东紫东投资、实际控制人罗阳勇先生承诺:
(1)本人/本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减
持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价;
(2)如公司上市后6个月内连续20个交易日的收盘价低于发行价,
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(若公司股票在此期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相
应调整),股票锁定期将自动延长6个月。
持股5%以上的股东罗洪友、荣继华还承诺:
本人作为持有发行人5%以上股份的股东,在上述锁定期满两年内
减持股票的,减持价格将不低于发行人首次公开发行时的发行价;
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期间发行人如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息
事宜,减持价格相应调整。所持股票减持时,将提前五个交易日通
知发行人,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。减持发行人
股票时,将严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券
交易所的相关规定执行。
保荐人(主承销商) 信达证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大……
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