公告日期：2017-12-29

石药集团新诺威制药股份有限公司

CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd.

（ 石家庄市栾城区富强西路 36 号）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具

有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者

应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

创业板投资风险提示

石药集团新诺威制药股份有限公司 招股说明书

1-1-1

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数及公开发售股份

公开发行股票数量不超过 5,000 万股，占发行后公司总股

本的比例不低于 25%。本次公开发行股票，包括公司公开

发行新股及公司股东公开发售股份（即老股转让），其中

本次新股发行数量为不超过 5,000 万股，公司股东公开发

售股份不超过1,000万股且不得超过自愿设定12个月及以

上限售期的投资者获得配售股权的数量

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 【】 万股

保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2017 年 12 月 18 日

石药集团新诺威制药股份有限公司 招股说明书

1-1-2

声明及承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利

能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

石药集团新诺威制药股份有限公司 招股说明书

1-1-3

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股

说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。

一、实际控制人和发行人的股东及董事、监事、高级管理人员等

关于股份锁定、持股及减持意向等的承诺

（一）公司实际控制人蔡东晨先生就股份锁定、持股及减持意向的承诺

1、 除在发行人首次公开发行股票时将间接持有的部分发行人老股公开发售

外（如涉及），自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理

本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购

该部分股份。

2、公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首

次公开发行价格，或上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个

交易日）收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上

自动延长6个月（期间如发生除权除息事项，发行价应相应调整）。上述承诺事

项不因本人实际控制人地位的改变导致无效。

3、 本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期满

后两年内减持的，将通过合法方式进行减持， 在锁定期满后两年内合计减持股

份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的40%， 并在减持前3个交

易日通过公司予以公告，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有

派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股

份数将相应进行调整）；上述承诺事项不因本人实际控制人地位的改变导致无

效。

4、 本人减持股份将遵守中国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。