公告日期：2023-03-03

中国国际货运航空股份有限公司
（北京市顺义区天竺空港工业区 A 区）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

声明及承诺

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，公司拟公开
发行 A 股股份数量不超过 1,886,387,153 股，即不超过本次发行
后公司已发行股份总数的 15%（超额配售选择权行使前）。公
司可授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行使超
发行股数 额配售选择权，超额发售不超过本次发行股数（超额配售选择
权行使前）15%的股份。若公司在本次发行前发生送股、资本公
积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。本次发行采
取全部发行新股的方式。最终实际发行数量、超额配售事宜及
战略配售比例将根据公司的资本需求情况、公司与监管机构的
沟通情况和发行时市场情况确定

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【*】元

预计发行日期 【*】年【*】月【*】日

拟上市的证券交易所和板 深圳证券交易所主板
块

发行后总股本 不超过 1,257,591.44 万股（行使超额配售选择权之前）

保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【*】年【*】月【*】日


目录


声明及承诺 ......1
发行概况 ......2
目录......3
第一节 释义 ......7
一、一般词汇 ......7
二、专业词汇 ......10
第二节 概 览 ......11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......14
三、本次发行概况 ......15
四、发行人主营业务情况 ......16
五、发行人的板块定位情况 ......17
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标 ......19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息

......20
八、发行人选择的具体上市标准 ......20
九、发行人公司治理特殊安排 ......20
十、募集资金运用与未来发展规划 ......20
十一、其他重大事项 ......21
第三节 风险因素 ......22
一、与发行人相关的风险 ......22
二、与行业相关的风险 ......26
三、其他风险 ......28
第四节 发行人基本情况 ......29
一、发行人基本情况 ......29
二、发行人设立情况 ......29
三、发行人股本形成及变化情况 ......33
四、报告期内的主要资产重组情况 ......35

五、在其他证券市场的上市/挂牌情况 ......36
六、发行人的股权结构 ......37
七、发行人控股、参股子公司及分支机构情况 ......37
八、公司主要股东及实际控制人的基本情况 .....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。