公告日期:2018-06-29
厦门农村商业银行股份有限公司
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区东港北路 31 号
( 1 层、 17-19 层、 26-28 层、 30-31 层)
首次公开发行股票( A 股)
招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
厦门农村商业银行股份有限公司 招股说明书(申报稿)
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厦门农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票( A 股)招股说明书(申报稿)
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)
不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为投资决定的依据。
发行股票类型: 人民币普通股( A 股)
发行股数:
不低于发行后总股本的 10%(含 10%),且不超过发行
后总股本的 25%(含 25%),即不低于 414,924,497 股,
且不超过 1,244,773,490 股。
每股面值: 1.00 元
每股发行价格:
发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会
核准的其它方式确定, 最终发行定价方式将由董事会按
照股东大会的授权,根据中国证监会的相关规定确定。
预计发行日期: 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所: 上海证券交易所
发行后总股本: 不超过 4,979,093,961 股
本次发行前股东所持股
份的流通限制、股东对所
持股份自愿锁定的承诺:
根据相关法律法规,本次发行前已发行的股份,自本行
股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转
让。
1、本行持股 5%以上的股东厦门象屿资产管理运营有
限公司、厦门港务控股集团有限公司、厦门国际会展控
股有限公司、厦门国贸金融控股有限公司承诺:
自发行人股票上市交易之日起三十六个月内, 不转
让或委托他人管理其所持有的发行人公开发行股票前
已发行的股票, 也不由发行人回购其所持有的发行人公
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开发行股票前已发行的股票。
2、持有本行股份的公司董事、高级管理人员王晓健、
谢滨侨、杜彪、吕聪辉、王巍巍、许敏、俞扬、林莉萍
分别承诺:
( 1)自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,
其不转让或委托他人管理其所持有的发行人的股份, 也
不由发行人回购其所持有的发行人的股份。
( 2)持股锁定期满后,其在任职期间每年转让的股
份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五; 离职
后六个月内, 不转让其本人直接或间接持有的发行人股
份。
( 3)其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,
减持价格不低于发行人已发行股票首次公开发行价格。
自发行人股票上市至其本人减持期间,发行人如有派
息、 送股、 资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项,
减持底价下限将相应进行调整。
( 4)发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后 6
个月期末收盘价低于首次公开发行价格, 其持有发行人
股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个
月。
( 5)不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上
述承诺。如其减持行为未履行或违反上述承诺的,则减
持所得收入归发行人所有;如其减持收入未上交发行
人, 则发行人有权将应付其现金分红及薪酬中与违规减
持所得相等的金额收归发行人所有。
3、持有本行股份的公司监事沈艺扬、赵晓峰、王荣琪
分别承诺:
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( 1)自发行人上市之日起 36 个月内,不转让或者委
托他人管理其所持有的发行人股份, 也不由发行人回购
其所持有的发行人股份。
( 2)持股锁定期满后,在任职期间每年转让的股份
不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五; 离职
后六个月内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。
( 3)不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上
述承诺。如本人减持行为未履行或违反上述承诺,则减
持所得收入归发行人所有; 如本人减持收入未上交发行
人, 则发行人有权将应付本人现金分红及薪酬中与违规
减持所得相等的金额收归发行人所有。
4、根据财金[ 2010] 97 号文要求,持有本行职工股份
的公司董事、高级管理人员王晓健、谢滨侨、杜彪、王
巍巍、许敏、俞扬、林莉萍分别承诺:
( 1)自发行人股票上市交易之日起三年内,其不转
让或委托他人管理其所持有的发行人的股权, 也不由发
行人回购其所持有的发行人的股权;
( 2)股份转让锁定期满后,其每年转让所持发行人
的股份数不超过所持发行人股……
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