公告日期：2019-11-06

东莞银行股份有限公司 首次公开发行股票（ A 股）招股说明书

东莞银行股份有限公司

首次公开发行股票（ A 股）

招股说明书

（申报稿）

（发行人住所：东莞市莞城区体育路 21 号）

保荐人（主承销商）

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

财务顾问

东莞银行股份有限公司 首次公开发行股票（ A 股）招股说明书

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东莞银行股份有限公司首次公开发行股票（ A 股）招股说明书

声明：本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以

发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书

全文作为作出投资决定的依据。

（一）发行股票类型： 境内上市人民币普通股（ A 股）

（二）发行股数：

不超过本行发行后总股本的 25%（含 25%），

即 726,666,666 股，最终发行规模将由董事会按

照股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机

关的核准范围内，根据情况与主承销商（保荐机

构）协商确定

（三）每股面值： 人民币 1.00 元

（四）每股发行价格： 人民币【】元

（五）发行日期： 【】年【】月【】日

（六）拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所

（七）发行后总股本： 不超过 2,906,666,666 股

（八）本次发行前股东所持股份的流通限

制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，本次发

行前已发行的股份，自本行股票在深圳证券交易

所上市交易之日起一年内不进行转让。

1、本行持股 5%以上股东关于股份锁定的相关

承诺

本次发行前持有本行股份 5%以上的股东东莞市

财政局以及合计持有本行股份 5%以上的股东金

控集团、兆业贸易、中鹏贸易和银达贸易承诺如

下：

“（ 1）本局/公司将遵守中国证监会《上市公司

股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

施细则》的相关规定。

（ 2）自东莞银行首次公开发行的 A 股股票在证

券交易所上市之日起 36 个月内， 本局/公司不转

让或者委托他人管理本局/公司持有的东莞银行

首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不

由东莞银行回购本局/公司持有的东莞银行首次

公开发行 A 股股票前已发行的股份。本局/公司

承诺遵守相关法律、法规及规范性文件（包括中

国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规

定）在股份限售方面的规定。

（ 3）如东莞银行首次公开发行的 A 股股票在证

券交易所上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收

盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如

该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收

盘价低于发行价，则本局/公司持有的东莞银行

股票的锁定期限在本承诺函第二条所述锁定期

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的基础上自动延长 6 个月。

（ 4） 本局/公司持有的东莞银行股票在锁定期满

后 2 年内减持的，减持价格不低于东莞银行首次

公开发行 A 股股票时的发行价。

（ 5） 如本局/公司违反上述承诺或法律强制性规

定减持东莞银行股份的，本局/公司承诺违规减

持东莞银行股份所得收益归东莞银行所有。如本

局/公司未将违规减持所得收益支付给东莞银

行，则东莞银行有权扣留处置应付本局/公司现

金分红中与本局/公司应支付给东莞银行的违规

减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿本

局/公司应向东莞银行支付的违规减持所得收

益。在上述承诺期间，如东莞银行发生派息、送

股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，

则上述发行价格亦作相应调整。”

2、 合计持股超过 51%的股东 （除东莞市财政局、

金控集团、兆业贸易、中鹏贸易和银达贸易外）

关于股份锁定的承诺

本行股东大中实业、虎门投资、鸿中投资、电力

发展和龙泉酒店关于股份锁定承诺如下：

“本公司将遵循中国证监会《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

的相关规定。

自东莞银行首次公开发行的 A 股股票在证券交

易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他

人管理本公司直接或间接持有的东莞银行首次

公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由东

莞银行回购本公司持有的东莞银行首次公开发

行 A 股股票前已发行的股份。锁定期届满后将

按有关监管机构的相关规定执行。”

3、持有本行股份的董事、监事、高级管理人员

关于股份锁定的相关承诺

担……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。