公告日期：2019-03-08

东莞银行股份有限公司

首次公开发行股票（ A 股）

招股说明书

（申报稿）

（发行人住所：东莞市莞城区体育路 21 号）

保荐人（主承销商）

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

财务顾问

东莞银行股份有限公司 首次公开发行股票（ A 股）招股说明书

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东莞银行股份有限公司首次公开发行股票（ A 股）招股说明书

声明：本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以

发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书

全文作为作出投资决定的依据。

（一）发行股票类型： 境内上市人民币普通股（ A 股）

（二）发行股数： 不超过本行发行后总股本的 25%（含

25%），即 726,666,666 股，最终发行规模

将由董事会按照股东大会的授权，在中国

证监会等有权监管机关的核准范围内，根

据情况与主承销商（保荐机构）协商确定

（三）每股面值： 人民币 1.00 元

（四）每股发行价格： 人民币【】元

（五）发行日期： 【】年【】月【】日

（六）拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所

（七）发行后总股本： 不超过 2,906,666,666 股

（八）本次发行前股东所持股份的流

通限制、股东对所持股份自愿锁定的

承诺：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，

本次发行前已发行的股份，自本行股票在

深圳证券交易所上市交易之日起一年内

不进行转让。

1、本行持股 5%以上股东关于股份锁定的

相关承诺

本次发行前持有本行股份 5%以上的股东

东莞市财政局以及合计持有本行股份 5%

以上的股东金控集团、兆业贸易、中鹏贸

易和银达贸易承诺如下：

“（ 1）本局/公司将遵守中国证监会《上

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市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》的

相关规定。

（ 2）自东莞银行首次公开发行的 A 股股

票在证券交易所上市之日起 36 个月内，

本局/公司不转让或者委托他人管理本局/

公司持有的东莞银行首次公开发行 A 股

股票前已发行的股份，也不由东莞银行回

购本局/公司持有的东莞银行首次公开发

行 A 股股票前已发行的股份。本局/公司

承诺遵守相关法律、法规及规范性文件

（包括中国证券监督管理委员会和证券

交易所的相关规定）在股份限售方面的规

定。

（ 3）如东莞银行首次公开发行的 A 股股

票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20

个交易日的收盘价均低于发行价，或者上

市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则

为该日后第一个交易日）收盘价低于发行

价， 则本局/公司持有的东莞银行股票的锁

定期限在本承诺函第二条所述锁定期的

基础上自动延长 6 个月。

（ 4）本局/公司持有的东莞银行股票在锁

定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于

东莞银行首次公开发行 A 股股票时的发

行价。

（ 5）如本局/公司违反上述承诺或法律强

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制性规定减持东莞银行股份的， 本局/公司

承诺违规减持东莞银行股份所得收益归

东莞银行所有。如本局/公司未将违规减持

所得收益支付给东莞银行，则东莞银行有

权扣留处置应付本局/公司现金分红中与

本局/公司应支付给东莞银行的违规减持

所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿

本局/公司应向东莞银行支付的违规减持

所得收益。在上述承诺期间，如东莞银行

发生派息、送股、资本公积转增股本、配

股等除权除息事项，则上述发行价格亦作

相应调整。”

2、合计持股超过 51%的股东（除东莞市

财政局、金控集团、兆业贸易、中鹏贸易

和银达贸易外）关于股份锁定的承诺

本行股东大中实业、 虎门投资、 鸿中投资、

电力发展和龙泉酒店关于股份锁定承诺

如下：

“本公司将遵循中国证监会《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》的相关规定。

自东莞银行首次公开发行的 A 股股票在

证券交易所上市之日起 36 个月内，不转

让或者委托他人管理本公司直接或间接

持有的东莞银行首次公开发行 A 股股票

前已发行的股份，也不由东莞银行回购本

公司持有的东莞银行首次公开发行 A 股

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股票前已发行的股份。……
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