公告日期:2020-06-30
3-1-2-1
海通证券股份有限公司
关于
烟台石川密封科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构(主承销商)
(上海市广东路 689 号)
二〇二〇年六月
3-1-2-2
声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》 “ ”)、
《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》 ”)、《证券发行上市保荐业务管理
办法》(下称“《保荐管理办法》 ”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试
行)》(下称“ 《注册管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称
“ 《上市规则》”) 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称“中国
证监会”)、深圳证券交易所的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的
业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真
实性、准确性和完整性。
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目录
第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................ 5
一、本次证券发行保荐机构名称 ........................................................................... 5
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ........................................... 5
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ............................................... 5
四、本次保荐的发行人情况................................................................................... 6
五、本次证券发行类型 ........................................................................................... 6
六、本次证券发行方案 ........................................................................................... 6
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ....................... 7
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ....................... 7
第二节 保荐机构承诺事项 .......................................................................................11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...................................................................... 12
一、本次证券发行履行的决策程序 ..................................................................... 12
二、发行人符合创业板定位的说明 ..................................................................... 13
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......................................... 13
四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ............................. 15
五、发行人私募投资基金备案的核查情况 ......................................................... 19
六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论................................................. 19
七、发行人存在的主要风险................................................................................. 19
(一)创新风险.....................................................……
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