公告日期：2018-10-09

厦门银行股份有限公司

首次公开发行股票（A股）

招股说明书

（发行人住所：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦）

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

北京市朝阳区安立路66号4号楼

厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

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厦门银行股份有限公司

首次公开发行股票（A股）招股说明书（申报稿）

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不

具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说

明书全文作为投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A股）

发行股数：

本次公开发行股票总数占发行后总股本的比例不高于

25%，最终发行数量将由本行董事会与主承销商根据申

购情况协商确定，并以中国证监会核准为准。本次发

行不涉及现有股东向投资者公开发售股份。

每股面值： 人民币1.00元

每股发行价格：

人民币【】元。通过向网下投资者询价的方式或者本

行与主承销商自主协商直接定价等中国证监会核准的

其他合法可行的方式确定本次公开发行的价格。

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所： 上海证券交易所

发行后总股本： 不超过3,166,953,465股

本次发行前股东所持股份的

流通限制、股东对所持股份自

1、本次发行前持有本行总股本5%以上的股东厦门市

财政局、富邦银行（香港）有限公司、北京盛达兴业

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愿锁定的承诺： 房地产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司承诺：

自厦门银行A股股票上市之日起三十六个月内，不转

让或者委托他人管理其直接及间接持有的厦门银行公

开发行股票前已发行的股份，也不由厦门银行回购该

等股份。

2、持有本行股份的公司董事、监事、高级管理人员承

诺：

（1）本人持有的厦门银行股份自厦门银行股票上市之

日起，股份转让锁定期不得低于三年，持股锁定期期

满后，每年可出售股份不得超过持股总数的15%，5

年内不得超过持股总数的50%。同时，持有发行人股

权在锁定期满之后，在任职期间每年转让的股份不得

超过本人持有的厦门银行股份总数的25%，离职后半

年以内不转让本人持有的厦门银行股份。

（2）所持公司A股股票在锁定期满后两年内减持的，

减持价格不低于公司本次首次公开发行的发行价格

（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、

送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，

减持底价下限将相应进行调整）；公司股票在证券交易

所上市后6个月内如公司A股股票连续20个交易日的

收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价

低于发行价，持有公司A股股票的锁定期限在原有持

股锁定期基础上自动延长6个月。

（3）本人不因职务变更、离职等主观原因而拒绝履行

上述承诺。如本人减持行为违反上述承诺的，减持所

得收入归公司所有；如本人减持收入未上交公司，则

公司有权将应付本人现金分红及薪酬中与违规减持所

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得相等的金额收归公司所有。

3、持有本行股份超过5万股的员工股东

根据财金[2010]97 号文要求持有发行人股份超过5万

股的内部职工共计92人，已有70人签署了关于股份

锁定的承诺函，承诺：

本人所持的厦门银行内部职工股股份（股份数以厦门

银行登记确认的为准），自厦门银行股票上市之日起，

股份转让锁定期不得低于三年，持股锁定期期满后，

每年可出售股份不得超过持股总数的15%，5年内不得

超过持股总数的50%。如职工持股或／及自然人股东

股份锁定的相关法律规定发生变化，本人承诺根据相

关法律规定的最新要求执行。

保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日期：2018年9月20日

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重要声明

本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

责任。

本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘

要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本

行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假

不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。