公告日期：2019-04-15

东兴证券股份有限公司

关于广东嘉元科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦B座）12、15层）

声明

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）及《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号—发行保荐书和发行保荐工作报告》、《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》、《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均截至本发行保荐书出具之日。


目录


声明.......................................................................................................................2
目录.......................................................................................................................3
第一节 本次证券发行基本情况.......................................................................4

一、保荐机构及相关人员基本情况............................................................4

二、本次保荐的发行人基本情况................................................................5

三、保荐机构与发行人的关系....................................................................5

四、保荐机构内部审核程序简介和内核意见............................................6
第二节 保荐机构承诺事项.............................................................................10
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见.................................................11

一、发行人按规定履行的决策程序..........................................................11

二、发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件..........................11
三、发行人本次发行符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件..12
四、发行人本次发行符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规

则》规定的上市条件..................................................................................17

五、发行人主要风险提示..........................................................................17

六、保荐机构关于发行人发展前景的评价..............................................24

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......................29

八、保荐机构的推荐结论..................................................……
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