公告日期：2019-06-17

债券代码： 136637 债券简称： 16 巨化 01

债券代码： 143184 债券简称： 17 巨化 01

债券代码： 132012 债券简称： 17 巨化 EB

浙商证券股份有限公司关于

巨化集团有限公司公开发行公司债券的

2019 年第三次临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所： 浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二零一九年六月

声 明

本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准

则》、《巨化集团公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)募集说明书》、《巨化集团有限

公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明书》、《巨化集团有限公司 2017 年公

开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》、《巨化集团公司与浙商证券股份有限公

司关于巨化集团公司 2015 年公司债券之债券受托管理协议》、 《巨化集团公司与浙商证

券股份有限公司关于巨化集团公司 2017 年公开发行可交换公司债券受托管理协议》等

相关规定、公开信息披露文件以及巨化集团有限公司(以下简称“发行人” )出具的相

关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人浙商证券股份有限公司 （ 以

下简称“ 浙商证券”）进行编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜

作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

一、 公司债券的主要条款

1、 巨化集团公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)

债券名称： 巨化集团公司 2016 年公司债券（第一期）。

债券简称： 16 巨化 01

债券代码： 136637

发行规模： 本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元，其中基础发行规模为人民

币 5 亿元，可超额配售不超过人民币 5 亿元，实际共发行 8 亿元。

票面金额及发行价格： 本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

债券期限： 本期债券的期限为 3 年。

担保情况： 本期债券为无担保债券。

票面利率： 本期债券票面利率为 3.45%。

还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，最后一

期利息随本金的兑付一起支付。

起息日： 2016 年 8 月 17 日。

付息日： 2017 年至 2019 年每年的 8 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后

的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

本金兑付日： 2019 年 8 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个交易日）。

信用级别及资信评级机构： 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用

等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+。

债券受托管理人： 浙商证券股份有限公司。

募集资金用途： 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，剩余部分拟

用于补充公司流动资金。

2、 巨化集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)

债券名称： 巨化集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）。

债券简称： 17 巨化 01

债券代码： 143184

发行规模： 本期债券发行规模为不超过人民币 7 亿元，实际共发行 7 亿元。

票面金额及发行价格： 本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

债券期限： 本期债券的期限为 3 年。

担保情况： 本期债券为无担保债券。

票面利率： 本期债券票面利率为 5.15%。

还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一

期利息随本金的兑付一起支付。

起息日： 2017 年 7 月 17 日。

付息日： 2018 年至 2020 年每年的 7 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后

的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

本金兑付日： 2020 年 7 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个交易日）。

信用级别及资信评级机构： 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用

等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+。

债券受托管理人： 浙商证券股份有限公司。

募集资金用途： 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，剩余部分拟

用于补充公司流动资金。

3、 巨化集团有限公司 2017 年公开发行可交换公司债券（第一期）

债券名称： 巨化集团有限公司 2017 年公开发行可交换公司债券（第一期）。

债券简称： 17 巨化 EB

债券代码： 132012

发行规模： 本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元，其中基础发行规模为人民

币 15 亿元，可超额配售不超过人民币 ……
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