股票投资永远是“七亏二平一盈”，所以股票盈利其实是件不容易的事，但要想盈利，需要做到什么呢？这个问题无疑是无解，但本文为大家分享5个基本点，供参考。

1、防守

股票投资要始终把本金的安全放在第一位。因此:1,布局必须分散;2,舱位必须控制;3,心态必须严肃;4,行动必须勤奋;5,思维必须专注;5,操作必须等待;6,必须顺势而为;7,绝不逆势而为;8,投机必须尊重市场。

索罗斯指出:"承担风险.无可指责,但同时记住千万不能孤注一掷!"

李佛摩尔指出:"投机客的致命错误就是妄想一夜致富.他们舍弃在2-3年里让财富累积500%的机会,转而追求用2-3个月坐拥金山.即使做到,也守不住."

2、买什么

什么都可以买.只要能赚钱.而且千万不要画地为牢.

比如说,只买PE低的;比如说,只买消费类的;比如说,只买互联网股;比如说,只投资创业板;比如说,只买小盘股;比如说,只买蓝筹股;比如说,只买高增长的……

这都是在画地为牢.

关键是猜中某个标的的价格方向和对应时间.

你猜中了一只股票的上涨,可以通过买入获利;你猜中了一只股票的下跌,可以通过融券卖出,照样可以获利.

投资,应该是海纳百川的.

SOSME曾经教导我说:"能力圈是一个伪概念.……至于说到具体行业、公司类型、市场(A股、B股或H股)都不应成为构筑能力圈的限制,哪个地方你觉得有潜在的反转几率就可以投资到那个领域."

但索罗斯也说过:"市场是愚蠢的,你也用不着太聪明.你不用什么都懂,但你必须在某一方面懂得比别人多."

综合来讲,有些行业、有些现象,你更容易把握,可以更多的关注.在投资的广度和深度上,都要适可而止.

3、何时买

何时买才是关键.而且不同的派别,有不同的判断标准.

格雷厄姆:"我大胆地将成功投资的秘密精练成四个字的座右铭:安全边际."

他的方法是先计算公司的合理价值,然后等到有4—6折的安全边际时才考虑.格老的方法很好,但还是有缺点,就是格老只考虑了价值,而没有考虑时机.

巴菲特:"宁愿以合理的价格买入好公司、也不愿以便宜的价格买入普通公司."这句话,让多少人亏损!?因为合理没有标准,好公司没有标准.反而让人在买入时粗心大意.坚决不采纳.

在二级市场何时买入的问题上,格老的观点可以学习;巴菲特的观点,必须坚决放弃.

而在何时买的问题上,索罗斯、李佛摩尔、欧奈尔,已经给了最精彩的回答.他们的方法,不仅解决了买什么的问题,还解决了何时买的问题,比格老更技高一筹.

索罗斯:"金融世界是动荡的、混乱的,无序可循,只有辨明事理,才能无往不利.如果把金融市场的一举一动当作是某个数学公式中的一部分来把握,是不会奏效 的.数学不能控制金融市场,而心理因素才是控制市场的关键.更确切地说,只有掌握住群众的本能才能控制市场,即必须了解群众将在何时、以何种方式聚在某一 种股票、货币或商品周围,投资者才有成功的可能."

索罗斯这句纲领性的话,着重强调了时机的重要性——

"将在何时,以何种方式聚在某一种股票周围". 但他点到为止,在原则性的话之后,没有提供具体的参考指标.

美国股市二级市场,最灿烂的明星李佛摩尔,早就很好的回答了这个问题,他给出了买入的重要指标:

"每一次耐心等到市场来到关键点才下手,总能赚到钱." 至于这个关键点,是如何计算的,李佛摩尔有一套记录股价的方法,很容易掌握,详细见《股票作手回忆录》.

4、持有

"除非所持股票在上升通道,就持有,因为能获利.否则,坚决不持有股票,因为这是在赌博."

这个理由很简单了,我们为谁持有股票?

我们不是为上市公司而持有,不是为巴菲特而持有,我们是为自己持有;我们为何持有股票?我们不是为荣誉而持有,不是为当股东而持有,那如果持有股票会造成亏损,为何不选择早早卖出?

5、何时卖

一旦股票开始给我们带来亏损,就应该立即卖出,否则就是在赌博.

李佛摩尔:"有一种不用市场通知就自己知道犯错的直觉,会形成一种通风报信的潜意识,这发自内心的信号来自对市场过去表现的了解."

在股票下跌的时候,千万不要心存侥幸和幻想:"每一个人都具有的人类基本特性,就是一般投资人所面临的头号敌人——充满希望的想法必须加以驱逐. "