【2023年11月20日-2023年11月24日】华安合鑫本周市场观点
【合鑫观点】
本周上证指数-0.44%,深成指-1.40%,创业板指-2.45%,恒生指数+0.60%。近期影响市场的重大事件有:(1)美联储会议纪要显示,如果通胀方面进展不足,将进一步收紧政策,所有FOMC成员都同意在利率问题上“谨慎行事”。 美国上周首次申领失业救济人数为20.9万人,为10月14日当周以来新低,预估为22.8万人,前值为23.1万人。(2)深圳打出二套房贷松动“组合拳”。深圳二套住房贷款最低首付比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。同时,普通住房认证标准取消“实际成交总价750万元以下(含750万元)”这一限制条件,仅保留住宅小区建筑容积率和单套住房套内建筑面积/单套住房建筑面积两个指标。(3)多家房企确认监管部门正在拟定50家房企“白名单”,强调对入围企业的正常融资需求应当满足。国有和民营房企均会被列入白名单,可能将包括万科、龙湖、碧桂园、旭辉等规模房企,其中不乏已经出险房企。
本周A股市场日均交易额达9000亿,半导体及通信等TMT板块明显回调,市场风格也进一步极致化。万得微盘股指数在周二创出历史新高,随后北证50伴随着门槛降低的传言及资金偏好的偏移,取代了万得微盘股指数成为本周最强势指数,宏观经济的低景气度叠加充裕的流动性,市场仿佛又回到了从前。但无论是从交易层面,量化微盘策略拥挤度的持续提升,还是从微盘股及北交所公司的整体盈利能力出发,目前微盘股都很难说是胜率或赔率有足够吸引力的机会。值得一提的是,监管部门拟定50家房企“白名单”以及深圳二手房政策的重磅调整等一系列利好,也带动了本周内房股整体大幅回暖,但需求端是否能有所修复仍然需要观察。祝周末愉快!
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