锐进2号4月策略总结:4月,AI内部出现明显分化,传媒一枝独秀,其余冲高回落,资
锐进2号4月策略总结:4月,AI内部出现明显分化,传媒一枝独秀,其余冲高回落,资金继续从传统的消费周期持续流出,其中一部分在中特估的带领下流入了金融板块,部分资金持续流出的板块或个股在一季报较好的情况下,开始走底部形态。展望5月,市场在弱预期弱现实的匹配状态下,在一季报业绩逻辑清晰和二季度可预测的方向上,绝对低估值的品种有望持续吸引资金流入,两个维度来看这都是阻力最小的方向,一是边际避险型资金或成为未来2个月资金流动的主体,二是中特估双循环在这个方向上的持续扩散效应。年度主线我们依然认为是提质升级,即产业发展中的难点、瓶颈点,对于一个公司而言,即是公司积极主动向更高水平扩展,而不是同质化竞争。具体而言,我们在精细化工,硬件和软件的智能化,高壁垒高股息且积极拓展一带一路业务的国企民企,会不断寻找新机会。
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