一、行情纵览

二、日间资讯

统计局：9月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间。9月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，比上月上升0.7个百分点，升至扩张区间。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

中国9月财新制造业PMI48.1，前值为49.5。9月30日公布的9月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得48.1，较8月下降1.4个百分点，与5月持平，同为五个月以来最低。（证券时报网）

在岸、离岸人民币兑美元相继收复7.1关口。据中国货币网，在岸、离岸人民币兑美元盘中相继收复7.1关口。

农业农村部：目前猪肉价格水平总体上是正常的、合理的。农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓表示，猪肉批发价格涨幅相对较大，这不是因为生产供应跟不上。由于猪粮比价处于正常合理区间，养殖户有钱赚，有利于后期生猪产能稳定。因此，目前猪肉价格水平总体上是正常的、合理的。（央视新闻）

四川省发改委：指导各地按规定投放地方政府猪肉储备。据我委监测，截至9月29日，5市(成都市、绵阳市、南充市、宜宾市、达州市)精瘦肉零售均价已达到《四川省生猪猪肉市场价格调控预案》的预警要求。各地应统筹安排生产和供应，不要盲目压栏和二次育肥，合理引导生猪产能和猪肉投放。我委将按照《预案》会同有关部门投放储备猪肉，并指导各地按规定投放地方政府猪肉储备。

中钢协发布2022年9月下旬钢材社会库存监测旬报。9月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存852万吨，环比减少20万吨，下降2.3%，社会库存持续下降；比8月下旬减少67万吨，下降7.3%；比年初增加64万吨，上升8.1%；比上年同期减少235万吨，下降21.6%。（中钢协）

IMF：全球粮食危机十余年来最严重，形势可能进一步恶化。IMF周四在一份报告中表示，尽管粮食价格近几个月有所下跌，但由于供应瓶颈、乌克兰局势以及化肥和能源价格高企等多种因素，国际粮食不安全状况可能会恶化。（财联社）

加拿大统计局：8月份加拿大的油菜籽压榨量创三个月来最低水平。加拿大统计局称，2022年8月份加拿大的油菜籽压榨量为63.3万吨，创三个月来最低水平，也远低于近三年平均水平77.4万吨。尽管油菜籽压榨利润高企，但库存紧张，农户专注于收获新季油菜籽，部分工厂进行例行维护，导致压榨步伐放慢。（国家粮油信息中心）

美联储观察：美联储11月加息75个基点的概率为58.8%。据CME“美联储观察”显示，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为41.2%，加息75个基点的概率为58.8%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为44.2%，累计加息125个基点的概率为54.9%，累计加息150个基点的概率为0%。（新华财经）

三、热点品种

Mysteel统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂利润回升

9月30日Mysteel统计全国45港进口铁矿库存13075.64；日均疏港量331.72。分量方面，澳矿5806.4，巴西矿4609.20；贸易矿7775.66，球团563.46，精粉910.7，块矿2037.14，粗粉9564.34；在港船舶数81条降30条。（单位：万吨）统计全国47港进口铁矿石库存总量13763.64万吨，47港日均疏港量344.02万吨。

本周，Mysteel统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4205元/吨，周环比上升15元/吨。平均利润为-124元/吨，谷电利润为-20元/吨，周环比上升55元/吨。

本周，钢材总库存量1505.63万吨，环比减少84.83万吨。其中，钢厂库存量463.16万吨，环比减少38.87万吨；社会库存量1042.47万吨，环比减少45.96万吨。

国庆假期间大型线缆企业多正常生产

据SMM调研了解，受工程基建、国网等端口订单表现稳定影响，国庆假期间大型企业大多正常生产，备货也较往年相差不大，而中小型线缆厂则多数放假3-5天，原料备库也略显谨慎。整体来看，今年国庆假期线缆企业放假及备货情况较往年变化不大，但地产端需求下滑对线缆企业的冲击仍比较明显

LME考虑调整金属交割品种 铝价、镍价大幅反弹

9月30日，期货市场有色金属价格上涨，截至上午收盘，沪铝、沪镍分别涨近2%、1%，其他金属多数飘红。

消息面上，当地时间9月29日伦敦金属交易所(LME)发布公告称，正考虑将俄罗斯金属从交割名单中删除，但并未做出决定。LME强调，目前正在征求意见，且就算文件经讨论后确认发布，也不代表禁令实际生效。

据期货日报，如果未来欧洲加大对俄铝的制裁力度，后续俄铝产品将更多转向中国等亚洲国家，并通过产品转化满足海外需求。最终“禁令”能否落地将决定后续行情方向，必要情况下内外价差将相应变化以实现供需格局的重塑。事件演变将放大行情波动，国庆长假来临，警惕持仓风险。

国家发展改革委：各地积极投放猪肉储备保障市场供应

9月份以来，国家发展改革委会同有关部门持续投放猪肉储备，目前已投放3批次近7万吨中央猪肉储备，今日还将投放第4批储备。同时，指导各地加大地方猪肉储备投放力度，全力增加市场供应，目前绝大多数省份已经启动猪肉储备投放工作。初步统计，9月份国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格，有效保障了生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。

四、长假期间国内外可能引起市场波动的数据公布时间表