一、行情纵览

二、日间资讯

9月28日人民币在岸、离岸价双双跌破7.2，人民币对美元中间价调贬385个基点。9月28日，
在岸、离岸人民币兑美元盘中双双跌破7.2关口，日内跌幅一度超500点。28日早间，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价报7.1107，调贬385个基点，再度刷新2020年6月30日以来的低点。（21世纪经济报道）

美国10年期国债收益率盘中触及4%，创2010年以来新高。

俄罗斯据悉可能提议欧佩克 减产石油约100万桶/日。俄罗斯可能提议欧佩克 在其10月会议上减少石油产量约100万桶/日。会议将于10月5日举行。四位欧佩克 消息人士表示，部长们的讨论还没有开始。（界面）

为煤炭冬运打好基础，大秦铁路集中检修施工今天开启。为了给即将到来的煤炭冬运打好基础，从今天（9月28日）起，大秦铁路开始为期25天的集中检修。大秦铁路西起山西大同，东至河北秦皇岛，纵贯山西、河北、北京、天津，全长653公里。自今年6月份全国铁路启动电煤保供专项行动以来，大秦线运量已突破1.2亿吨，同比增长10.2%，创下建线以来同期最高纪录。（央视）

上海：全力促进消费市场潜力释放，大力促进汽车、住房等大宗消费。上海市人民政府印发《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》提到，全力促进消费市场潜力释放。大力促进汽车、住房等大宗消费，取消对符合国五及以上排放标准的小型非营运二手车迁移限制，按照国家政策规定，延续免征新能源汽车购置税政策至2023年底；合理支持刚性和改善性住房需求，加强住宅项目建设交付保障，加大保障性租赁住房建设筹措力度，着力构建“一张床、一间房、一套房”的多层次租赁住房供应体系，确保房地产市场平稳健康发展。（第一财经）

国家发展改革委：目前，各地市场粮油肉蛋菜供应充足，居民消费需求有坚实的物质保障，猪肉价格基本稳定，蔬菜、鸡蛋价格出现回落。9月26日，全国36个大中城市蔬菜、鸡蛋零售价格分别比9月初高点回落8%、2%。下一步，国家发展改革委将指导各地继续密切监测市场供应和价格情况，及时采取措施，有力有效做好重要民生商品保供稳价工作。

钢材产量回升，去库加速。截至9月28日当周，找钢网库存：建材产量389.68万吨，周环比增5.50万吨，升1.43%；年同比增72.25万吨，升22.76%。建材厂库287.99万吨，周环比减19.35万吨，降6.30%；年同比增44.67万吨，升18.36%。建材社库416.84万吨，周环比减1.59万吨，降0.38%；年同比减91.32万吨，降17.97%。（找钢网）

据日本石油协会（PAJ）：截至9月24日当周，日本汽油库存下降9万千升，至151万千升；石脑油库存下降2.2万千升，至154万千升；煤油库存增加6.7万千升，至217万千升。截至9月24日当周，日本商业原油库存增加40万千升，至1018万千升；炼油厂平均运行率为74.8%，9月17日为80.2%。（新华财经）

美联储埃文斯“背书”点阵图：本次紧缩周期离结束还差150基点。芝加哥联储主席埃文斯表示 ，他认为美联储需要将利率提高到4.50%至4.75%的范围内。上周，美联储将利率上调75个基点至3%-3.25%，要达到埃文斯所述的水平，还需要在目前的基础上再加息150个基点，埃文斯表示，“我们当前设定的峰值能具有足够的限制性。”（财联社）

惠誉：未来十年铜产量将呈现强劲和持续的增长。惠誉解决方案的一项新研究预测，随着智利、中国和刚果的一系列项目上线，到2031年，全球铜产量将增加730万吨。惠誉预计，2022年至2031年全球铜矿产量将以3.2%的平均年增长率增长，年产量将从2022年的2190万吨增至2031年的2920万吨，这得益于铜价上涨和积极的需求前景。惠誉预计，由于长期需求前景非常强劲，2023年的平均价格将达到每吨8400美元，2031年将达到每吨11500美元。（上海金属网）

三、热点品种

中钢协表示世界钢铁业进入技术性、阶段性“熊市”几成定局

国家统计局数据显示，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元，同比下降2.1%。其中，1-8月份黑色金属冶炼和压延加工业利润下降87.7%，降幅位居41个工业大类行业之首。

9月27日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量13176.29万吨，环比上周一减少237万吨，47港铁矿石库存总量13876.29万吨，环比减少227万吨。

广西：“十四五”期间鼓励将高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。

中钢协表示世界钢铁业进入技术性、阶段性“熊市”几成定局。世界经济渐入实质性衰退已成事实；被殃及的世界钢铁业进入技术性、阶段性“熊市”几成定局，震荡调整或成近期运行的主基调。依据发展态势结合基本面情况预测，十月份的全球钢市或继续横盘调整走势。

9月28日巴西至中国海运费23.2美元/吨，跌0.5美元/吨；西澳至中国海运费9.2美元/吨，跌0.8美元/吨。

MMG拟未来五年在投资20亿美元提高铜产量

据上海金属网了解，MMG预计在未来五年内投资20亿美元扩大其在秘鲁的Las Bambas铜矿，并正在考虑进行潜在的收购以进一步提高产量。Las Bambas总经理Edgardo Orderique在秘鲁矿业会议上表示，该公司希望到2025年将铜产量翻一番，到2030年再翻一番。由于矿石品位下降和社会冲突导致产量下降多年，该矿预计在2022年生产24万吨铜。

菜棕价差继续扩大

本周，受到原油价格走弱的宏观情绪影响，叠加产地供给压力，棕榈油价格大幅下挫，今日盘中跌至7000整数关口附近。与此同时，菜油价格逆势走强，这主要是由于旧季菜籽供应紧张，作为旧季菜籽交易标的的菜油11月合约表现异常强势，菜棕价差目前已高达3700元/吨，在本周前半周走扩近1000点，眼下菜棕价差已处于5年来同期高位。

当前，棕榈油库存攀升速度较快，加拿大新季菜籽当前已经进入了收割期，国内进口及供应预期将逐渐转向宽松，近端缺货造成的阶段性供需错配或难以持续太久。

四、晚间关注

22:30   美国至9月23日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存(万桶)