一、行情纵览

二、日间资讯

美8月非农数据来袭。北京时间周五晚8:30，美国劳工统计局将会公布万众瞩目的美国8月非农就业报告。作为美联储9月决议前夕的最后一份非农就业报告，这一报告的重要性远超寻常。目前市场对于这份就业报告的预期并不乐观：假如这份就业报告表现强劲，将进一步坐实美联储9月加息75基点的猜想；而即便这份就业报告不及预期，也很难打消美联储大幅加息的决心。（财联社）

内蒙古取消优惠电价政策。内蒙古发改委9月1日发布的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于取消我区优惠电价政策的通知》提出，取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。本通知自2022年9月1日起执行。（界面）

央行官员：继续营造合理充裕的流动性环境，不搞大水漫灌不超发货币。密切关注国内外的通胀走势，不搞大水漫灌，不超发货币，保持物价水平基本稳定。（澎湃新闻）

工信部：近期钢材、铜、铝、水泥等产品价格震荡下行，下一步将继续保供稳价。9月2日，在推动原材料工业高质量发展发布会上，工信部有关负责人表示，近期钢材、铜、铝、水泥等产品价格震荡下行，下一步将继续保供稳价。推动重点行业稳产保供。实施重点化肥企业最低生产计划，保障春耕、“三夏”等备肥生产任务。（央视新闻）

中国物流与采购联合会：8月中国物流业景气指数为46.3%。中国物流与采购联合会发布的2022年8月份中国物流业景气指数为46.3%，环比回落2.3个百分点。分项指数中业务总量指数和新订单指数回落较为明显，反映出5月份以来社会物流需求复苏回升存在一定的波动性和不确定性。（财联社）

花旗：预计美国8月非农就业人数将温和增长30.5万。花旗预计，美国8月非农就业人数将温和增长30.5万，平均每小时工资月率增长0.4%，失业率降至3.4%。（新华财经）

全国45个港口进口铁矿库存为14036.46万吨，环比增220.47万吨；日均疏港量287.16万吨，增4.07万吨。在港船舶数80条降2条。(Mysteel)

焦炭首轮降价开启。山东主流钢厂落实焦炭第一轮降价，幅度为100-110元/吨不等，调整后具体情况如下：准一级（干熄）冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.7，CSR≥60，全水≤0.5，调整后执行2873元/吨；到厂现汇含税价，2022年9月2日0时起执行。（Mysteel）

截至9月2日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利669.16元/头，前一周为盈利526.35元/头；外购仔猪养殖利润为盈利800.87元/头，前一周为盈利692.56元/头。（新华财经）

农业农村部：2022年8月大豆供需形势分析。本月估计，2021/22年度，中国大豆进口量9102万吨，较上月调减198万吨，较上年度减8.8%；中国大豆压榨量9054万吨，较上月调减146万吨，较上年度减4.7%。主要原因是前期生猪养殖亏损持续时间较长，国内豆粕需求疲软，油厂压榨量缩减，进口大豆采购量下降，本年度大豆进口量和压榨量不及之前预期。

方星海：证监会会同相关方面成功应对了国际市场镍期货极端逼空行情。9月2日，在中国国际金融年度论上，方星海表示，今年以来，证监会会同相关方面加强期货和现货市场联动监管，严防过度投机，有效防控动力煤原油等基础工业品价格持续上升风险，成功应对了国际市场镍期货极端逼空行情。推出中证1000股指期货和期权，活跃了专精特新上市公司股票的交易，期货市场保持平稳运行，有效助力保供稳价工作大局。（证券时报）

OPEC上月产油量创一年来最大增长，利比亚沙特等国均增产。OPEC原油产量增加59万桶/日，至2964万桶/日。新增产量中利比亚贡献了略超过一半，其余大部分来自沙特阿拉伯和阿联酋，他们在疫情期暂停的石油生产已经完全恢复。（界面）

BDI创新低，大宗商品反弹遇阻。有“大宗商品风向标”之称的波罗的海干散货运价指数(BDI)近期持续下行，目前已创2020年6月以来新低。路透商品研究局指数(CRB)本周反弹遇阻，出现明显回落。（中国证券报）

三、热点品种

Mysteel调研247家钢厂高炉开工率环比增加

9月2日Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.85%，环比上周增加0.71%，同比去年下降0.77%；高炉炼铁产能利用率86.83%，环比增加1.56%，同比增加1.55%；钢厂盈利率50.65%，环比下降11.26%，同比下降37.66%；日均铁水产量233.60万吨，环比增加4.20万吨，同比增加4.45万吨。

9月2日Mysteel统计全国45港进口铁矿库存14036.46；日均疏港量287.16。分量方面，澳矿6524.43，巴西矿4670.02；贸易矿8393.52，球团599.94，精粉939.05，块矿2136.34，粗粉10361.13；在港船舶数80条降2条。（单位：万吨）统计全国47港进口铁矿石库存总量14688.46万吨，47港日均疏港量296.86万吨。

诺贝丽斯公司表示其欧洲工厂明年不再购买俄铝

据财联社了解，全球最大的铝材买家之一的诺贝丽斯公司（Novelis）表示，其欧洲工厂明年将不会再买入俄罗斯的金属。公司发言人称，诺贝丽斯本周发布的一份2023年欧洲工厂供应商招标书中已经明确声明，不允许采购来自俄罗斯的金属。作为全球领先的铝压延产品制造商，兼全球最大的铝回收利用公司，诺贝丽斯公司的表态可能会在行业中起到关键作用，为接下来行业内的合同谈判定下基调。俄罗斯是铝、镍和铜的主要生产国家之一，但这些金属目前为止还未被列入欧美对俄罗斯的制裁之中，不过仍有很多欧美的买家今年已经开始绕开俄罗斯的金属，寻找新的供应商。

马来面临劳动力短缺 国内棕榈油进口成本继续下滑

United plantation Bhd首席执行董事Datuk Carl Bek-Nielsen表示，全国多数种植园正面临“有史以来最严重的劳动力短缺”。“随着我们都被推到了崩溃的边缘，损失正在迅速扩大。在这种情况下，我估计今年马来西亚棕榈油行业的总损失将相当于600多万公吨的鲜果束，相当于100多万吨腐烂在地里的植物油。”他还表示，劳动力短缺将对三季度产量产生负面影响。

马来西亚地产业主协会主席Jeffrey Ong表示，棕榈产量预计将增加。他表示：“单产上升将在四季度实现，并一直延续到2023年一季度初。”

国内棕榈油进口成本继续跟盘走低。9月2日马来西亚棕榈油离岸价为1012美元，进口到岸价为1039美元，较上日跌14美元，进口成本价为8635.26元，较上日跌107.48元，连续第六日回落，刷新两周低位。

四、晚间关注

20:30  美国8月季调后非农就业人口(万人)

20:30  美国8月失业率

01:00  美国至9月2日当周石油钻井总数(口)