中国白银市场发展系列报道之一：新型城镇化浪潮下中国白银市场发展战略和对策2014/5/6作者：高茹琨　　在党的十八届三中全会精神的指引下，《政府工作报告》给我们描绘了国家经济改革的宏伟蓝图。在新形势下，回顾我国白银产业的发展，可谓有喜有忧。
　　《中国白银市场发展系列报道》全面分析了白银市场开放14年来取得的长足进步。在新型城镇化浪潮下，中国白银市场究竟应该何去何从？面对未来发展，作者以大量翔实的数据和图表阐释了自己的独特观点。
　　
　　
　　
　　改革开放30多年来，中国白银产业得到了突飞猛进的发展，尤其是白银市场开放14年来，更是取得了长足进步，在储量、矿山产量、消费量、投资需求等方面都有了大幅提高，白银产业集中度进一步提高，白银产业链不断延伸，科技进步成果显著。但目前，白银市场上还存在一些问题，主要有以下方面：
　　
　　1.上游产能过剩，下游市场消化不良，供求失衡，是制约白银产业发展的瓶颈。
　　
　　自2000年1月我国白银市场开放以来，白银产量连年大幅增长。据中国有色金属工业协会统计，2007年起，我国白银总产量已位居世界第一位。2010年，我国白银产量达到11617吨；2011年达到12348吨，同比增长6.8%，继续位居世界第一；2011年白银储量36363.7吨，居世界第五位，占世界总储量的8%；2012年，白银产量为12590吨。白银产量逐年递增，呈稳健增长态势。2013年白银产量为16333吨，同比增长29.7%，连续11年保持世界第一大白银生产国的地位。目前，我国已经是世界第二大经济体、第一大贸易国，是全球第二大白银加工国。
　　我国白银产量主要来自铜、铅、锌等金属副产，其余来自再生和独立银矿。由于国内铜、铅、锌等产量大幅增加，国内白银产量也随之增加。目前国内主要产精铅的省份是河南、湖南和云南，而精铜的主要生产省份是江西、安徽、云南等。因此，国内主要白银生产省份依旧集中于湖南、河南、云南和江西等地。白银生产呈现依附性、区域性特点，集中度大大增强。2011年我国十大白银企业生产的白银约占全国白银产量的40%~50%。
　　我国白银产量持续增长，而我国白银的消费情况是：自20世纪80年代以来，白银消费量逐年上升。1985年白银消费量约为900吨，1987年达到1000吨，白银市场开放的2001年只达到1525吨。2000年~2003年为2000吨左右，2006年~2007年为3000多吨，2008年~2010年为5000多吨，2011年~2013年将近7000吨。从消费量的纵向比较可以看出，我国多年来白银消费量平稳增长，基本上每隔3年上一个千吨台阶，但没有跨越式的发展。以2011年为例，中国白银产量12348吨，同比增长6.8%，而当年白银消费量只有6300吨，消费量占生产量的51%，供需严重失衡。
　　有关数据表明，2010年世界白银总消费量达到27362吨，同比增长8.23%，白银下游加工行业逐步从金融危机中走出。其中，工业用银14838吨，同比增长13.45%；摄影用银2445吨，同比下降8.84%；珠宝首饰与制品用银6414吨，同比下降4.54%；银币银条和银章用银3565吨，同比增长27.19%。
　　据世界白银协会统计，全球白银的需求量自2002年的6710万盎司升至2011年的1.707亿盎司，上涨了约154.4%。2012年全年全球白银供给达到32000吨，同比增长0.4%，而白银的制造业需求不到28000吨，需求增速仅为0.3%。白银的全球产量增速较慢，每年的最高增长幅度不足5%。2012年中国白银需求量达到1.96亿盎司，供给和需求分别占全球总量的14%和17%。
　　从下表看出，全球白银生产量是稳中有升的，中国白银生产量的增产趋势与世界同步。
　　
　　
　　
　　10多年来，中国白银产能过剩，下游市场消化不良，这是目前一直困扰着行业发展的问题。但白银产能过剩是一个世界性的问题，只不过中国比较突出而已。
　　法国兴业银行曾发布报告，预计中国2013年白银有高达逾4000吨的供应过剩。巴克莱银行也曾预估2013年全球白银供应量将达到32347吨，较2012年增加0.8%。2013年全球白银总体供大于求，可能出现6441吨的过剩，2014年全球供应量将达到32775吨。全球首饰加工白银需求依然强劲，但工业用银需求适当放缓，白银矿山的供应增长依然强势，预计2014年白银供应过剩格局将延续。
　　
　　
　　
　　2.国家白银出口政策滞后，严重挫伤了白银企业出口的积极性。
　　
　　在白银市场开放以前，我国政府对白银管理相当严格，由中国人民银行负责白银的统购统销，生产企业生产的白银、消费企业需求的白银，都要通过中国人民银行进行购销。2001年1月1日，我国取消了已实行半个世纪的由中国人民银行“统购统销”白银的管理体制，从此，我国白银产业开始真正地进入国际市场，我国居民的白银消费需求得到很大程度地释放。
　　白银市场开放后的行业政策，主要体现在贸易流通领域，具体包括进出口贸易政策。
　　进口方面：中国人民银行、海关总署1999年公布了《白银进口管理暂行办法》（银发［1999］414号），该办法2000年1月1日执行，银粉、未锻造白银、银半制成品和银制成品，列入白银进口管理名录。随着白银市场的不断开放，2007年11月19日，中国人民银行、海关总署决定自公告发布之日起废止《白银进口管理暂行办法》，放开国内白银进口；目前对进口银精矿、白银产品等征收17%增值税。
　　出口方面：1999年11月2日，原国家对外贸易经济合作部颁发了《白银出口管理暂行办法》，银粉、未锻造银及银的半制成品纳入出口白银管理名录；白银出口从此执行出口配额管理。
　　2007年6月18日，财政部和国家税务总局发布了《财政部、国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》，规定自2007年7月1日起，调整部分商品的出口退税政策。白银及其相关制品出口退税率从13%下调至5%，而加工产品硝酸银、氰化银、氰化银钾、亚砷酸银（银氰化钾，砷酸银）和其他银化合物（不论是否已有化学定义）等，出口退税则下调为零。
　　2008年7月31日，国家税务总局发布公告，从8月1日起取消含锌量不低于99.995%的未锻轧锌及白银的出口退税政策。
　　我国主要进口白银加工产品，出口白银初级产品，如银锭等。由于铅锌铜产业快速发展导致副产白银产量大幅增长，富余白银需要出口。我国白银出口配额逐年递增，2000年为200吨，2010年已达5100吨。2001年~2009年，银锭（未锻造银）出口量增长了196%，由1199吨增长到2009年的3554吨。中国已经成为国际上最重要的白银供应国之一。
　　2007年，我国白银出口达到4484吨的历史高位，究其原因，得益于国家出口退税政策的鼓励。随着2008年8月白银退税政策取消，企业出口积极性大幅下降。2010年出口银锭1422吨，同比下降60%，进口半制成银3174吨，下降8.79%。2011年白银出口量为1178吨，同比减少24.2%；2013年白银出口有增有减：银锭出口量为1234吨，同比增长47%，其他均有减少。预计2014年银锭出口会有一定增长，其他产品出口不容乐观。
　　
　　
　　
　　国家白银政策是维系一个产业发展的生命线，目前，我国现行白银出口政策严重制约了行业的发展，不利于调动白银企业的生产积极性，束缚了企业生产力的释放，也为下游市场的发展带来了一定的影响。
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