创业板洗盘泥沙黄金俱下建议见机逢低坚决买入该股

496只个股受券商推崇 十月淘金首选6行业（节选）

2013年10月12日 18:28:58 证劵日报

　　信息服务

　　逾16亿元大单资金追捧11只个股

　　数据显示，近30日内有41只信息服务行业(申万一级)个股获得了券商的“买入”或“增持”评级，占信息服务行业135只成份股的30.37%。其中，板块内获得机构“买入”或“增持”评级次数最多的个股是百视通(行情 股吧 买卖点)，该股近30日以来，共获得9家券商的“买入”评级，同时还有3家券商给予其“增持”评级。

　　具体来看，板块中在近30日内获得券商“买入”或“增持”评级次数较多的前十名个股分别为：百视通(行情 股吧 买卖点)(12次)、神州泰岳(行情 股吧 买卖点)(11次)、广联达(行情 股吧 买卖点)(9次)、恒生电子(行情 股吧 买卖点)(9次)、顺网科技(行情 股吧 买卖点)(8次)、凤凰传媒(行情 股吧 买卖点)(8次)、美亚柏科(行情 股吧 买卖点)(7次)和华谊兄弟(行情 股吧 买卖点)(7次)等...

　　对于行业的未来发展趋势，渤海证券认为，信息服务板块中的传媒子板块国庆过后出现下行调整迹象，前期大幅上涨的影视动漫板块也呈现出集体调整的走势，但短线的调整不会改变行业的强势格局，行业整合仍将持续，三季报的业绩情况也将好于去年同期，这些都将成为行业继续上涨的催化剂。近期可关注乐视网在内容和终端产品双发力的推动下的表现，以及行业三季报披露临近预期炒作带来的投资机会。

至于手游板块，经历了今年以来很长一段时间的大涨后，估值成为投资者关注的焦点。对此，华泰证券表示，手游行业当下没有泡沫且在高速发展初期，未来5年有10倍成长空间。但华泰证券还指出，对于手游公司来讲，稳定性的价值要远大于弹性；只有保证盈利质量，确保盈利增长的稳定性才是最健康的成长方式。确保手游公司稳定性的方式有二，一是占据产业链优势地位的平台商和发行商，其同时可以挑选大量优秀游戏保证业绩延续性；二是具备持续外延式扩张的开发商，持续的并购将有效降低业绩波动的风险。我们重点推荐神州泰岳（300002）（上一个十年造就中兴华为 下一个十年造就神州泰岳）：该股近两日属于凶悍性强势洗盘，吓出最后一批不坚定筹码；下星期开始神州泰岳将成为科技板块龙头。神州泰岳该股跟其他题材股不同，不但有重大重组题材而且是高科技优质股、发展潜力巨大，市盈率再创业板也比较低，目前是创业板板块在高位，洗盘泥沙黄金俱下该股受到冲击，该股从38.66元回调到32元、调整到位后（是金子总要发光的），将来的一波高科技优质股龙头神州泰岳涨势必定凌厉、年内第一目标位42元必定见到，建议大家见机逢低坚决买入中长线持有一定能够发大财。。。。。。。。今日收盘单针探底成功，下一个高点42元（第一目标位）没有多大问题，道路是曲折盘升的、前途是非常光明的。。。。。。。。

神州泰岳:4亿元飞信项目合同尚在商务签订中

2013年10月13日 15:58 全景网络

　　全景网10月13日讯

神州泰岳(34.550, 0.90, 2.67%)（300002）近日在全景网互动平台上表示，公司飞信项目运营一切正常，合同尚在商务签订流程之中。

　　根据神州泰岳此前公告，其全资子公司北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）今年6月份中标中国移动[微博]广东公司三项飞信业务，中标金额共达4亿元，占公司2012年营业收入的28.37%。神州泰岳还在公告中表示，此次飞信业务中标项目的履行将有利于其飞信业务的持续发展，并对公司业务经营产生积极的影响。

　　近日，就有投资者在互动平台向公司询问，公司飞信业务中报已有4个月，至今尚未签订商务合同该项目是否存在变数。

　　神州泰岳主营业务为向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整理解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成。（全景网/冯雅琼）

浙商证券研报：互联网服务方案部署能力日趋成熟

研报日期：2013-10-11

　　投资要点

　　融合通信、企业、校园“微信”、游戏平台相继面世，解决方案不断丰富

　　神州泰岳(300002)，该公司的核心价值在于为行业提供互联网服务解决方案。经过公司不断探索和转型，公司的互联网服务解决方案从原来的飞信、企业飞信、飞信同窗、农信通、翻东西扩展到融合通信方案Urapport、企业类“微信”业务EUT、校园“微信”业务E-campus、和游戏社交平台U-game。公司互联网服务部署能力已经从原有的单一客户单一行业，扩展多客户到多行业，盈利模式复制能力不断提升。

　　游戏版图趋于完善，但看点不仅仅是游戏

　　公司在下半年通过对壳木和中清龙图等公司投资，完成了在手游和页游层面“一控一参”布局。对游戏公司的投资不仅仅增厚公司未来的业绩，也有助于公司不断完善互联网平台建设能力、内容发行能力和服务运营能力。这些能力上的积累将使Urapport、U-game 等解决方案在海外的推广与单纯的ICT 方案商相比更具差异性。

　　移动互联网前景广阔，应重视传统行业的需求

　　虽然微信让市场看到了移动互联网成功的一面，但是微信的成功不代表行业已经成熟。大部分互联网公司仍然没有拿到“互联网船票”，而传统行业拥有充分的用户和资源，也有机会参与这场博弈。神州泰岳正是传统行业参与互联网业务最大的受益者。

　　不应简单以游戏股的逻辑看待公司，重申“买入”评级

　　受创业板和手游板块调整影响，公司股价短期内跌幅较大。但我们重申：不应简单以游戏股的逻辑看待公司的投资价值，海外业务的不断复制才是公司投资价值的最大看点。预计2013-2015 年公司摊后EPS 为0.98、1.37、1.75 元，对应PE 为39、27 和19 倍。短期股价调整将为提供长期投资更好的买入机会，维持“买入”的投资评级。(浙商证券)