隔夜行情

　　每日精选

　　关于货币政策、信贷投放、存款利率、长期国债收益率 央行释放最新信号

　　有色金属板块整体反弹 这两个品种涨幅居前！LME铝库存激增

　　“根本抢不到箱子！” 红海绕航效应显现 集运市场再掀缺舱潮?

　　宏观产经

　　券商中国：5月11日，人民银行发布的4月金融数据显示，4月末人民币各项贷款余额同比增长9.6%，增速与上月持平，前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。1～4月社会融资规模增量累计为12.73万亿元。值得注意的是，4月广义货币（M2）和狭义货币（M1）同比增速均较上月有所回落。M2同比增长7.2%，M1同比下降1.4%。

　　第一财经：国家统计局5月11日发布的数据显示，4月CPI同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；环比上涨0.1%，上月为下降1.0%。PPI同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.3个百分点。

　　上证报：中国人民银行5月10日发布2024年第一季度中国货币政策执行报告。关于下一阶段货币政策主要思路，报告明确，中国人民银行将保持货币政策的稳健性，增强宏观政策取向一致性，强化逆周期和跨周期调节，加大对实体经济支持力度，切实巩固和增强经济回升向好态势。

　　品种资讯

　　黑色系

　　锰硅：郑商所发布公告，自2024年5月14日起，非期货公司会员或者客户在锰硅期货2406、2407、2408及2409合约上单日开仓交易的最大数量为2000手，在锰硅期货其他各合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。（财联社）

　　钢材：当前的钢材库存量仍超过2020年同期4.0%和2021年同期13.9%，而表观消费量已经明显低于2020年和2021年的水平，钢铁企业有进一步降低库存的空间。从历年情况看，企业库存水平与销售利润率存在明显负相关，库存越高，销售利润率越低。当前企业库存处于历史同期最高位，尽快降库存是当前行业保效益的首要任务。（中钢协）

　　煤炭：中国煤炭运销协会第五次会员大会暨第五届理事会第一次全体会议9日在北京召开。中国煤炭工业协会党委书记李延江指出，我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点，决定了煤炭在今后较长时间内，作为我国兜底保障能源的地位作用难以改变。（财联社）

　　铁矿石：全国样本生铁企业64座高炉中有26座停产检修，检修高炉容积合计6091立方米，周度产能利用率为67.21%，周环比上升0.45%，月环比上升6.81%。厂内生铁库存34.15万吨，周环比增加2.58万吨。（Mysteel）

　　农产品期货

　　大豆：据外媒报道，农业咨询机构StoneX将巴西南里奥格兰德州的大豆产量预估下调300万吨，目前该州的产量为2000万吨。调降后，巴西全国大豆产量预估从此前的1.508亿吨下调至1.478亿吨。（新华财经）

　　豆油：根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第19周（5月4日至5月10日）125家油厂大豆实际压榨量为179.91万吨，开机率为51%；较预估低0.82万吨。（Mysteel）

　　玉米：本月预测，2024/25年度，中国玉米种植面积44886千公顷（6.73亿亩），较上年度增加667千公顷（1000万亩），增幅1.5%，原因是去年玉米种植收益出现下滑，但土地流转费用有所下降，农户种植仍有积极性。（农业农村部）

　　白糖：本月预测2024/25年度甘蔗播种面积持平略增，甜菜播种面积大幅增加，食糖产量保持恢复性增长，有望增至1100万吨，消费量基本持平，国内食糖产需缺口缩小。（农业农村部）

　　有色/贵金属期货

　　黄金：世界黄金协会发布的数据显示，截至4月底，全球黄金ETF总持仓减少33吨至3079吨，较过去12个月以来的均值低了6%。与此同时，金价涨势推动全球ETF资产管理总规模（AUM）上升至2290亿美元，较上月增长3%，是自2022年4月以来的最高值。（证券时报·e公司）

　　沪铜：亿万富翁投资者、杜肯家族办公室（Duquesne Family Office）的创始人斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）日前表示，铜价将在未来5至6年创下历史新高。（财联社）

　　工业硅：4月中国工业硅产量在35.87万吨，环比减少0.8万吨降幅2.1%，同比增幅23.2%。2024年1-4月中国工业硅累计产量在141.59万吨，同比增加25.71万吨增幅22.2%。（SMM）

　　能化期货

　　原油：伊拉克石油部长表示，伊拉克寻求将其石油储量提升至1600亿桶。伊拉克石油部长表示，伊拉克寻求将其石油储量提升至1600亿桶。（财联社）

　　据专业机构监测数据，5月11日，国内第7个工作日参考原油变化率为-4.64%，预计汽、柴油下调200元/吨，大幅超出50元/吨的下调红线。从近期油价走势来看，本轮油价下调的概率较大。（中国基金报）

　　玻璃：截至5月9日，全国浮法玻璃日产量为17.52万吨，与5月2日持平；浮法玻璃行业开工率为84.21%，较5月2日下降0.33%；浮法玻璃行业产能利用率为86.08%，与5月2日持平。（隆众资讯）

　　PVC：截至5月10日，国内PVC社会库存小幅增加0.37%至59.87万吨，同比增加22.07%；其中华东地区在51.92万吨，环比增加0.66%，同比增加36.83%；华南地区在7.95万吨，环比减少1.49%，同比减少28.38%。（隆众资讯）

　　环球视野

　　财联社：当地时间周五（5月10日），美联储理事鲍曼表示，鉴于通胀居高不下，她预计今年不会有降息。鲍曼是近期首位直接排除今年降息可能性的美联储官员。

　　财联社：周五公布的数据显示，美国5月消费者信心创下六个月新低，原因在于该国消费者担心生活成本上升和失业，但经济学家却没有给出足够合理的解释。具体来看，美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为67.4，大幅不及预期的76，也远低于前一个月的77.2。

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