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发表于 2020-06-30 21:50:28 股吧网页版
中信建投武超则:科技板块长期投资逻辑清晰
来源:中国证券网

  中信建投研究发展部负责人武超则6月30日就科技板块的走势进行了演讲。她认为,当前宏观背景存在诸多不确定性,但科技板块是为数不多的长期投资逻辑清晰、热点频出的投资方向。随着半年报公布时间临近,科技板块部分产业链业绩确定性高,很多公司股价创新高。5G基建链条中,设备商、PCB、光通信的业绩会有比较积极的兑现。云计算链条中,IDC及上游供应链的公司业绩也会有比较好的兑现。


  武超则认为,下半年对科技板块的关注可以细分出不同的方向。首先是技术创新周期的演进。今年是全球5G商用元年,尽管一季度受疫情影响,基站发货、铺设节奏延缓,但二季度中国运营商投资、5G建设节奏并未受太大影响。2020年往后的3到4年是5G的向上周期,设备端的业绩兑现、新应用的出现都值得期待。


  疫情对线上经济的影响值得关注。武超则称,这一影响可长可短,在不同细分领域体现的节奏也不同。以阿里、腾讯为代表的云计算龙头资本支出都有明显的向上调整。阿里未来三年有2000亿元的投资,腾讯每年有1000亿元的资本开支。三大运营商今年3000多亿元的资本开支中,大约有1500亿元会投到5G产业链。这两个方面其实就是新基建最核心的电信投资链条和云产业链投资链条。上半年,这方面的投资比较超预期。

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