华泰证券发布通信行业研报指出，相干光模块是决定光网络高速传输系统性能的重要器件，当前主要供应商以海外公司为主，国产替代是国内相干光模块产业发展的长期趋势。近日，华为发布800G模块产品，其中采用了自主研发的oDSP芯片。我们认为在高端光器件国产替代的道路上，龙头公司在研发实力、人才储备上更具优势，有望成为引领产业升级的中坚力量。重点推荐：烽火通信；建议关注：中兴通讯、光迅科技、华工科技、中际旭创等。