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发表于 2020-02-04 15:49:19 股吧网页版
【调研快报】冀东水泥接待中银基金等9家机构调研
来源:东方财富Choice数据 作者:数据中心

 

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   冀东水泥2020年02月04日发布消息,2020年02月03日公司接待中银基金等共9家机构调研,接待人员是水泥营销管理中心经理马建军,证券事务代表沈伟斌,接待地点公司应邀参加国泰君安证券组织的电话会议。

调研主要内容

1.区域生产销售概况

公司所在销售市场在春节前及后一个月是传统淡季,受春节较去年同期提前10天左右的影响,2020年1月份销量较去年同期减少;2月份市场仍处于正常淡季,需求偏弱。2月份绝大部分区域继续执行国家和地方的错峰停产政策,目前公司30%-40%的熟料线在正常运转,产量较同期比较稳定;目前库存在55%左右,比较稳定。

公司目前的销售情况属于正常。公司预计2月底、3月初市场开始恢复,3月份会恢复到正常的需求。后续市场展望看,京津冀市场在雄安新区及大兴机场周边市场带动下,市场需求有望好于2019年的市场。

2.疫情影响不大,京津冀需求有保障

此次疫情发生时间为市场的传统淡季,并且国家也进入了攻坚阶段,公司认为目前的疫情对公司建材产品冲击不大。华北市场正常启动在3月后,目前来看,疫情在3月份可能会有好转。雄安新区施工已经开启,高速、铁路等基础设施按照计划进度都会有施工量,疫情肯定有影响,但是后续会补上,总量是不会变的。

雄安新区在2019年下半年开始进入大规模建设,预计一年有500-600万吨新增量。同时受到雄安建设拉动,周围公路、铁路也在建设中,在京津冀一体化的推动下,三地基础设施对接也在紧锣密鼓的建设中,比如北青路的延伸,东六环的入地工程等。

房地产方面,2019年地产项目受国家宏观调控政策及大庆活动、环保预警停工影响,京津冀地产项目开工不足,预计2020年地产需求会有所复苏,与2019年持平,甚至会略好。

3.内蒙古区域表现好于历史同期

2019-2020年冬季,内蒙古错峰力度大于同期,后续产能释放及周边的输出都有向好的变化。预计3月份淡季后,内蒙古区域及周边市场表现会好于往年。

公司判断2020年内蒙古需求将好于2019年,主要是有机场、高速、铁路等重点项目将投入建设,尤其是呼和浩特地铁将恢复开工。

4.唐山区域严格执行错峰停产,公司不受影响

错峰期间,唐山市政府部门每月月初都会出台当月钢铁、水泥等企业生产规划指导政策,各企业严格执行,符合政府要求达到超低排放的生产线可以生产,不符合的错峰停产;公司在唐山区域的生产线都是符合政府鼓励的超低排放标准,公司的环保优势得以凸显。

5.对内蒙和东北市场的看法

内蒙、东北预计在今年需求会恢复增长。内蒙古区域,供给端得到有效调整,需求有所上升;东北区域冬季时间长,区域内的企业严格执行错峰,供给调整较好,需求在老工业基地建设带动下,将会保持稳步提升。

接待详细对象
序号 接待对象 接待对象类型 机构相关人员
1 中银基金 基金管理公司 张驰成
2 博时基金 基金管理公司 刘俊诚,李悦
3 中信证券 证券公司 张妮
4 嘉实基金 基金管理公司 吴云峰,沈玉梁
5 天弘基金 基金管理公司 唐博
6 华夏基金 基金管理公司 朱熠
7 湘财基金 基金管理公司 欧阳俊明
8 富国基金 基金管理公司 徐颖真
9 国泰君安建材 其它 鲍雁辛,黄涛

  近年来,公司获得机构调研的情况如下表所示:

冀东水泥机构调研历史明细
调研日期 公告日期 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研三个月后涨跌幅(%)
2020-02-03 2020-02-04 9 特定对象调研 水泥营销管理中心经理... 公司应邀参加国泰君安证券组织的电话会议 -
2019-10-25 2019-10-28 7 电话沟通 监事、财务资金部部长... 公司应邀参加国泰君安证券组织的公司2019年第三季度报告电话会议 7.04
2018-06-27 2018-06-28 9 特定对象调研 总经理,财务总监,董... 公司会议室 20.86
2018-03-28 2018-03-30 8 特定对象调研 证券事务代表 沈伟斌 公司会议室 -39.51
2018-02-01 2018-02-05 11 特定对象调研 证券事务代表 沈伟斌 公司会议室 -10.92

 近期拓维信息、创维数字、齐心集团、海普瑞、冀东水泥等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

沪深两市机构调研一览
代码 名称 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研日期
002261 拓维信息 22 分析师会议 拓维信息副董事长、高... 电话会议 2020-02-04
000810 创维数字 1 分析师会议 董事副总裁、董事会秘... 电话会议 2020-02-03
002301 齐心集团 6 分析师会议 财务总监、董事会秘书... 深圳市福田区国际创新... 2020-02-03
002399 海普瑞 47 特定对象调研 总经理 单宇,副总经... 电话会议 2020-02-03
000401 冀东水泥 9 特定对象调研 水泥营销管理中心经理... 公司应邀参加国泰君安... 2020-02-03

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020-02-04)

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发表于 2020-02-04 22:33:06
坚坚坚坚持持有冀东水泥,是因为我认可这个逻辑,在南方今年各种项目受影响的情况下,延期开工损失很大,而北方不会,本来目前就是停工状态。
发表于 2020-02-09 12:03:36
冀东水泥这货放出不少风,难道周一要涨,我是不小心陷进去的,绝对不是什么片子。
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