中信证券指出，股改终落地，方案整体略超预期。具体来说，这次转让方案设计非常巧妙地保证了核心管理层的重大利益，并且与未来公司经营表现、市值表现高度一致，且实现无实际控制人主体，后续二级市场回报更加灵活。虽尚未公告后续具体合作方案的业务细节，但参照高瓴过往经历以及即将到来的大额股权激励，长期看好公司股价表现。维持公司2019/20/21年EPS预测4.75/5.23/5.76元(2018年EPS为4.36元)，对应2019/20/21年12/11/10倍PE。继续推荐，维持“买入”评级。