美股三大股指周二集体收跌,道指抹去逾百点涨幅。截至收盘,道指跌0.15%,纳指跌0.72%,标普500指数跌0.36%。麦当劳盘中跌超5%,第三季度盈利不及预期。宝洁涨逾2%,公司上调了对全年核心每股收益增幅的预期。Facebook跌近4%,据报道美国已经有47个州的检察长支持对Facebook进行反垄断调查,且针对Facebook拟发行加密数字货币一事、美国财长Mnuchin称上周已经在G7和G20层面与其他国家的财长讨论Libra问题。
高盛表示,随着全球经济衰退迹象不断出现,公司逐渐收紧“钱袋子”,美股公司的回购力度正在显著下降,这将对市场造成重要影响。
高盛研究发现,在二季度中,位列标普500指数成分股的公司回购额总和为1610亿美元,较第一季度环比下降18%。尽管今年上半年回购额仍为史上仅次于去年同期的第二高,但已明显下滑17%。
当地时间10月22日19点,英国议会投票以329票对299票“二读”通过了首相鲍里斯·约翰逊的“脱欧”协议。随后的三天时间议会将对“脱欧”协议相关立法进行表决,英国于10月31日协议“脱欧”的几率大增。
全球宏观
在周一(10月21日),瑞士信贷(Credit Suisse)发布的重量级的《全球财富报告》(global Wealth Report)。最新报告显示,尽管出现全球经济增长放缓和股市动荡的状况,但从2018年年中到2019年年中,全球百万富翁的数量增加了110万。根据这份报告,全球4680万名百万富翁手中掌控的总资产达到158.3万亿美元,占全球总财富的44%。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周二表示,他正在与欧盟其他27个成员国的领导人商讨英国提出的脱欧延期申请,将在“未来几天”做出决定。
关于美国的经济状况,各大投行和分析师争论不休。更令投资者迷惘的是,就连各项经济数据之间也出现了明显分歧。比如消费者和大型企业CEO对美国经济的信心,就成为了最新的争议焦点。数据显示,密歇根大学的消费者信心调查升至96的3个月高点,超出普遍预期并接近历史最高水平。相反,美国大型企业首席执行官对经济的信心接近历史低点。
Vanity Fair近期发表文章质疑,一些交易员可能利用特朗普发布讯息前,进行内幕交易,虽然这则报导遭各大交易所否认,不过多位民主党议员正力促当局调查此事。14名美国民主党议员周一致函司法部、联邦调查局(FBI)、商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)的负责人,要求调查杂志报导的“特朗普混乱交易(Trump Chaos Trades)”。
随着从智利至黎巴嫩等发展中国家爆发抗议活动,贝莱德警告投资者要防范地缘政治动荡。BlackRock Investment Institute驻华盛顿董事长Tom Donilon牵头的团队在一份报告中表示,地缘政治仍然推动着市场走势。“我们应该考虑如何保护投资组合不受到潜在风险的影响,尽管一些风险最近明显减轻,但地缘政治摩擦仍将是全球经济和市场的强有力推动因素。”
伦敦金属交易所表示正在收集镍交易的客户数据。22日伦敦金属交易所披露的库存数据显示,LME注册仓单镍库存减少11424吨,至12年新低。
美股聚焦
此前从多个维度讨论了美联储QE(量化宽松)。自2008年以来,由于降息失效,为了进一步提振经济,美联储共进行过3轮QE。今年9月决议以来,美联储已连续两次降息,降息空间已经捉襟见肘,而效果仍未显露,因此不少人认为美联储下一轮QE或在所难免。
据华尔街日报报道,美国股市和债市今年罕见同步上涨,创下约25年来最佳表现。2019年迄今为止,标普500指数上涨了20%,美国国债也强劲上涨。根据Dow Jones Market Data的数据,上一次出现基准股指在前三个季度上涨超过10%、美国国债收益率下跌超过1个百分点还要追溯到1995年。
随着企业财报陆续出炉,分析师正密切关注利润率,视其为市场和经济可能的预警信号。利润率显示出一些萎缩的迹象,但Ned Davis Research的分析师说,目前还没有全面恶化的迹象,他们预计利润率将持平。但分析师们确实指出,“停滞的利润率是加速利润增长的一个障碍,而这可能是年底反弹所必需的。”
据媒体周一报道,高盛(NYSE:GS)最新在给客户的一份报告中警告称,随着企业攥紧钱包,股票回购规模正在“暴跌”,这可能会对市场产生重大影响。高盛发现,第二季度标普500指数股票回购总额为1610亿美元,比第一季度缩减约18%;今年的股票回购总额较上年同期下降了17%,尽管其有望成为有记录以来的第二高回购规模。
道琼斯工业股票平均价格指数只比历史高点低2%左右,但当富有的投资者被问及市场的未来走向时,他们很难有信心。
虽然从点位上看,美股市场几大主流指数都极度接近历史最高纪录,但是市场的交易流量却明确无误地显示,投资者对于当下的牛市其实并没有多少热情和信心。
最新公司财报
宝洁Q1净利润同比增长13% 2020财年将派息超75亿美元
宝洁于周二公布财报,第一财季净营收177.98亿美元,同比增长7%,好于分析师预期的174.2亿美元。净利润为36亿美元,同比增长13%,合每股收益1.41美元;上年同期为32亿美元,合每股收益1.26美元。
新东方发布2020财年一季度财报 运营利润同比增长52.6%
北京时间10月22日,新东方(EDU.CN)公布了2020财年第一季度财务业绩,公司报告期内实现净收入为10.72亿美元,同比增长24.6%;运营利润为2.46亿美元,同比增长52.6%;归属于新东方股东的净利润约为2.09亿美元,同比增长69.6%。
瑞士最大银行瑞银集团22日公布,受投行业绩影响,第三季度净利润下降。其2019年第三季度净利润为10.5亿美元,同比下降16%,上年同期为12.5亿美元;营收从上年同期的74.3亿美元降至70.9亿美元,同比下降6%。
诺华制药于22日发布2019财年第三季度(Q3)业绩报告。数据显示,诺华制药Q3净销售额为121.7亿美元,超市场预期,同比增长10%。其中,创新药净销售额为97亿美元,同比增长13%;抗肿瘤药物善宁(Sandoz)净销售额为25亿美元,同比增长3%。
麦当劳于周二公布截至2019年9月30日的第三季度业绩,营收54.3亿美元,不及市场预期的54.9亿美元;净利润16.1亿美元,自营餐厅销售额为24.2亿美元;每股收益2.11美元,与上年同期持平,不及市场预期的2.21美元。
美股公司新闻
WeWork这次闹剧究竟如何收场?答案似乎逐渐明朗。据Business Insider报道,有关知情人士称,董事会可能在周二举行会议,以评估软银和摩根大通的提案。孙正义旗下的软银计划继续投资40亿到50亿美元用于新融资项目,在收购之前,软银已经向这家办公空间共享公司投资了106.5亿美元。
据媒体周一报道,券商在最新发布的报告中称,波音公司可能不得不因为737 MAX飞机停飞时间延长而额外计入数十亿美元的费用。在外媒报道称波音三年前隐瞒该机型关键风险之后,复飞时间表再添不确定性。
根据媒体报道,有越来越多的消费者投诉称,美国电商亚马逊第三方卖家平台上有很多过期食品在进行销售。有业内人士担忧,这个问题可能已经非常严重。
北京时间10月22日,欧洲航空安全局(EASA)局长Patrick Ky称,欧洲航空安全局将在12月中旬安排欧洲试飞员对波音737 MAX进行飞行测试,预计最早将于明年1月批准737 MAX恢复航班运营。