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发表于 2019-10-09 19:07:59 股吧网页版
金山办公WPS用户体验屡遭“诟病” 低性价比商业模式之惑
来源:金证研

  在WPS 2019、WPS for Mac等新产品发布后,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“金山办公”)调整了其上市步伐,2019年5月8日,继2017年冲击创业板后,金山办公更换“赛道”,“转战”科创板。

  反观身后,核心产品WPS Office办公软件(以下简称“WPS Office”)本或存“缺陷”,用户体验堪忧;而其互联网广告推广盈利模式也所为人“诟病”,且在定价空间上相比竞争对手,或成“鸡肋”,令人唏嘘不已。

  WPS产品或存缺陷用户体验堪忧

  据金山办公官网及招股书,金山办公拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累,而WPS Office最早诞生于1988年,系金山办公的核心产品。然而,深耕多年的WPS Office却漏洞百出,其用户体验亦遭诟病。

  据国家信息安全漏洞库及国家信息安全漏洞共享平台,2016-2018年,金山办公的WPS Office曾多次被公布存在安全漏洞。

  其中,2018年11月1日,金山办公WPS Office被公布存在“金山WPS Office EQNEDIT.EXE缓冲区错误漏洞”,CNNVD编号为CNNVD-201804-1517,危害等级为“高危”。而其他被公布的安全漏洞,类型包括了“缓冲区溢出”、“通用型漏洞”、“权限许可和访问控制”、“输入验证”等,危害等级均为“中危”。

  此外,据WPS Office官网公开信息,WPS Office曾多次遭到用户投诉,内容涉及经常崩溃、不稳定、打开出现错误等问题。

  据deepin论坛公开信息,WPS Office也遭到用户“吐槽”,内容亦涉及不稳定、兼容度不够、异常退出、打印传输速度慢、卡顿等问题,其用户体验堪忧。

  尽管如此,金山办公声称,WPS Office系列产品经过30余年的研发与更新,具备扎实的产品技术根基,拥有国内领先的技术水平。并且,其主营业务经营模式亦主要基于该办公软件而展开。

  据招股书,金山办公盈利模式包括了三种,分别为办公软件产品使用授权、办公服务订阅和互联网广告推广。其中,办公服务订阅又分为机构客户办公服务订阅和个人用户服务订阅;而互联网广告推广模式,则是针对免费用户,采取的“免费+广告”盈利模式。

  在此商业模式下,2016-2018年,金山办公分别实现营业收入5.43亿元、7.53亿元、11.3亿元,2017-2018年营业收入增长率分别为38.84%、49.97%。同期,金山办公的净利润分别为1.3亿元、2.14亿元、3.11亿元,2017-2018年净利润增长率分别为64.97%、44.94%。

  在用户体验至上的互联网时代,用户体验的提升,任重而道远。而决定一款产品能走多远,除了产品因素,商业模式也尤为重要,而“免费+广告”盈利模式能走多远,市场或是最好的试金石。

  互联网广告推广服务遭“诟病” 在违法边缘“试探”

  事实上,金山办公的问题远不止于此,看似“前途大好”,却潜藏风险。

  据招股书,从盈利模式构成来看,2018年,金山办公办公软件产品使用授权、办公服务订阅和互联网广告推广的收入分别为3.56亿元、3.93亿元、3.81亿元,占主营业务收入的比例分别为31.49%、34.76%、33.75%。

  2016-2018年,金山办公的互联网广告推广服务收入分别为2.43亿元、2.96亿元、3.81亿元,同期占主营业务收入的比重分别为44.8%、39.28%、33.75%。

  尽管互联网广告推广服务占主营业务比重逐年下降,但其收入额却逐年上涨,截至2018年年底,互联网广告推广服务仍为金山办公第二大主营业务收入来源。然而,稳定的广告收入背后其实“暗流汹涌”。

  据媒体报道,WPS Office广告弹窗骚扰用户的问题,同时不标注广告来源,且关闭按钮设置隐蔽。据人民网公开信息,WPS Office的广告推送被指“流氓”设置,不仅弹窗广告频繁、没有明显关闭按钮、关闭后再次开机弹窗依旧,而且广告内容虚假、低俗泛滥,严重影响用户上网体验。

  对于上述问题,金山办公或在违法边缘“试探”。据国家工商行政管理总局令第87号文件,《互联网广告管理暂行办法》第八条,利用互联网发布、发送广告,不得影响用户正常使用网络;在互联网页面以弹出等形式发布的广告,应当显著标明关闭标志,确保一键关闭。而据《中华人民共和国广告法》(2018),广告不得有虚假、妨碍社会公共秩序、违背社会良好风尚等低俗内容。

  且据招股书,金山办公亦表示,互联网广告推广盈利模式或存风险。广告量投放过多,可能会降低用户体验从而导致用户流失;且如果其产品不能满足客户的最新需求,则可能导致免费用户群体数量的下降,互联网广告推广服务的收入会随之降低,也将影响未来的盈利能力。

  据首轮问询函回复,金山办公声称,一直在采用各种措施促使“免费+广告”转化为付费会员。且目前总体而言我国用户对付费软件的接受程度仍不高,一定时期内“免费+广告”模式仍将作为使用授权的主要对价支付方式之一。

  会员续费存“陷阱” WPS性价比或不及微软

  除了互联网广告推广服务多遭受诟病,金山办公的办公服务订阅模式也存在诸多问题。

  据新浪网旗下消费者服务平台公开信息,WPS Office存在数十条投诉纪录,其中包括关于WPS会员续费服务的问题,内容涉及诱导用户充值和升级会员、未经允许或强制开通自动续费功能、隐藏自动续费关闭按钮等侵害消费者权益的违规行为。

  据市场监督管理总局主管的中国质量万里行平台,WPS Office亦被投诉未经当事人允许被自动会员续费三个月。

  而此类负面信息,或对金山办公的口碑产生负面影响,而在与竞争对手Microsoft Corporation(以下简称“微软公司”)的“竞技场”上,WPS Office则面临性价比不及微软的尴尬境地。

  据招股书,目前国内市场与金山办公提供同类型服务的竞争对手系微软公司, 其畅销产品Microsoft Office系列软件为世界知名办公软件。

  据深圳市互联网学会援自艾瑞2017年统计数据,对于全球图文办公软件领域,Microsoft Office的正版市场份额占60%以上,WPS Office的市场份额则增至30%以上。即微软公司与金山办公两家已占据该领域95%以上的份额,未来相当一段时间内全球图文办公软件,或都会被微软公司与金山办公“双强”垄断。

  然而,据每日科技网评测,较之Microsoft Office,WPS Office在性能上仍然存在差距,差距主要在稳定性、兼容度、新功能等。而兼容度方面,WPS Office可能偶尔会出现格式问题;而对一些大文件的支持上,WPS Office可能会出现打不开或崩溃的问题等。

  据江苏知识网公开信息,Microsoft Office的功能更强大,且WPS Office在录入过程中自动存盘和在文章中批量替换比较耗费时间,而文件越大,这种现象越明显。

  另外,WPS Office产品收费及收费灵活度,对比Microsoft Office或也未占“上风”。

  据招股书及首轮问询函回复,在授权模式下,WPS Office桌面版标准定价为1,988元。而Microsoft Office的Office家庭和学生版、Office小型企业版、Office专业版定价分别为748元、1,998元、5,298元。

  在办公服务订阅模式中,WPS Office针对中小企业级客户,收费标准分为商业版365元/人/年,高级商业版599元/人/年;针对个人客户,收费标准分为WPS会员180元/年、WPS超级会员360元/年、稻壳会员240元/年。而Microsoft Office的Office365个人版收费标准为398元/人/年;Office365家庭版收费标准分别为496元/六人/年,即仅83元/人/年。

  且Microsoft Office还可根据用户购买功能进行灵活定价,教育版和企业版的价格区间分别为192-600元/年、612-2,664元/年,而教育版还提供免费版本。

  核心产品漏洞百出、用户体验遭“诟病”不少,而基于核心产品的盈利模式风险高企,金山办公此番上市,其未来的前景或将打上问号。

 

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