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发表于 2019-09-12 21:27:49 股吧网页版
外资重大变革!这些股要有大动作……
来源:证券市场红周刊

  中国资本市场国际化进程再迈出重大一步!9月10日,QFII投资限额宣布“开闸”,此举对于传统意义上的QFII重仓股、龙头白马股等将进一步迎来提振。数据显示,以截至今年中报来看,QFII重仓流通股为293家,合计持有股数为103.28亿股,合计持仓市值为1604.56亿元,QFII愈发成为A股市场重要的参与者,结合历史持仓来看,其更加侧重于行业细分龙头中的大市值、绩优股。

  二季度165股获得QFII加持

  数据显示,以截至今年中报来看,QFII重仓流通股为293家,合计持有股数为103.28亿股,合计持仓市值为1604.56亿元。其中,165获得QFII加持。包括生益科技、启明星辰、鹏鼎控股、华宇软件、涪陵电力、爱尔眼科等在内的22家获得2家以上的QFII增仓。

  以被QFII曾仓股数最多的华能水电为例,中报披露数据显示,铭基国际投资公司-MATTHEWSASIAFUNDS(US)、摩根士丹利投资管理公司分别新进增持1239.84、1074.18万股。今年上半年华能水电完成发电量538.85亿千瓦时,同比增加57.13%,实现归属于母公司净利润28.16亿元,同比增长224.77%,该股上半年上涨超30%。

  另以被QFII增仓股数较高的爱尔眼科为例,中报显示,高瓴资本-HCM中国基金、安本环球中国A股基金二季度分别增仓1124.97万股、410.35万股。作为国内眼科医疗头部公司,爱尔眼科拥有稳定的业绩与较强的盈利能力,爱尔眼科上半年实现净利润为6.95亿元,同比增长36.53%。由华能水电与爱尔眼科来看,稳定的业绩增长很大程度是QFII增仓的重要因素。(见附表1)

附表1,二季度获两家以上QFII增仓的上市公司(部分)

  注:以上变动股数均为万股

  从增仓比例来看,被独家QFII增持占流通股前五位的分别是为华泰证券、家家悦、大族激光、鹏鼎控股与广联达,QFII加仓股数占流通股幅度在2%~13%。

  其中,最高为华泰证券,二季度CITIBANK N.A。新进增持82515.00万股,占流通股比例为13.16%。受益于今年上半年的技术牛市,券商上半年交出了不错的“中报成绩单”。华泰证券上半年实现净利润40.56亿元,同比增长28.43%。该次中国国家外汇管理局取消QFII的投资额度限制,对于券商亦构成利好。

  另以家家悦为例,QFII普信投资公司-客户资金新进增持1628.45万股,占流通股比例为7.98%。家家悦主营为胶东地区超市连锁经营,上半年同样交出了一份不错的成绩单,其上半年实现净利润2.26亿元,同比增16.85%。今年以来,股价反弹70%,并在近日创下新高。

  电子等行业获QFII重点调研

  随着A股“入摩”、“入富”以及QFII限额“开闸”,QFII对于A股上市公司的调研亦会愈发受关注。据显示,下半年以来(7月1日~9月12日),QFII共参与调研上市公司为81家(或212次),其7月以来整体区间涨幅为19.87%,跑赢同期上涨幅度分别为3.84%、9.86%与13.17%的沪深300、中小板与创业板指数。

  在被QFII调研的81家上市公司中,中小创与沪深主板家数分别为56与25,此外,百亿市值以上为64家,占比8成,其中不乏如五粮液、海康威视、工业富联、宁波银行等千亿市值公司,其中,有7成在今年上年半实现了业绩增长。行业分布上来看,电子板块被QFII调研家数最多为19家,如卓胜微、沪电股份、圣邦股份、兆易创新、领益智造、歌尔股份、中颖电子等,受益于行业需求提升,刺激产销,上半年电子板块细分龙头股业绩整体表现良好,其中包括领益智造、卓胜微、圣邦股份等在内的13家被调研电子股上半年实现净利润增长。此外,计算机、电气设备、食品饮料、机械设备、医药生物与家用电器等亦是QFII调研较为集中的行业个股。

  据不完全统计,下半年以来,有超20家上市公司被3家以上QFII调研,如,海康威视、沪电股份、涪陵榨菜、海大集团、乐普医疗、广联达、三只松鼠、中顺洁柔、石基信息等、圣邦股份、华东医药等。其中,作为全球安防行业的强者,海康威视在7、8、9三个月份共迎来28家(次)QFII参与调研,如淡马锡富顿、野村证券、三井住友资管、群益投信 Capital AM、国泰投信 Cathay AM、New Silk Road等,在8月2日淡马锡富顿参与的调研中,对于公司安防三季度的增长趋势问题,公司表示,对于三季度,其前给出的净利润增速预期是一个向好的趋势,并期望做到全年收入增长20%以上的目标,据其发布业绩预告显示,三季报有望预增为0%~15%,海康威视下半年以来股价反弹近30%,当前滚动市盈率为28倍,QFII对其密集调研或正是看中其低估值的机会。

附表2,7月以来获3家以上QFII参与调研的上市公司(部分)

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