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发表于 2019-08-22 02:00:39 股吧网页版
银行股走牛三只可转债“撞线” 平银转债打破最快强赎纪录
来源:21世纪经济报道

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  仅仅用了19个交易日,规模高达260亿元的平安银行可转债正式触及强赎“红线”,这打破了银行系转债最快强赎纪录。

  在平银转债触发强赎的同时,8月21日宁波银行可转债——宁行转债也进入最后倒计时,8月22日宁行转债将进入赎回日。至此今年已经有三只银行可转债涉及强赎。

  宁行转债14篇公告提示强赎

  8月20日晚间,平安银行公告称:因平安银行股票价格已连续在15个交易日高于强赎价,根据条款约定,平银转债触发了强制赎回条款。

  今年1月,平安银行发行260亿元可转债,当时“一债难求”,其网下申购金额、网下申购户数、中签率均创历史纪录,可转债的网上中签率为0.04%,风头一时无两,其中机构投资者是其最大拥趸。

  2月18日,“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市,表现一直较为活跃,其间最低价为112.512元/张,最高价达130.9元/张,最新的收盘价是123.651元/张。

  平银转债之所以快速“撞线”,和其正股表现强势不无关系。今年以来平安银行(000001)一路上扬,盘中几乎没有大级别的回调,从9元左右起步,最高触及15.22元,年内涨幅达到60%。

  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,如果平安银行A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%含(120%即13.96元),即触及强赎。自7月25日至8月20日,平安银行股价已有15天超过13.96元,触发强制赎回条款。从用时来看,平银转债从开始转股到触发强制赎回条款只用了19个交易日,成为史上“存市”时间最短的银行转债。

  平安银行在公告中提示,平银转债赎回登记日为2019年9月18日,赎回日为2019年9月19日,投资者赎回款到账日为2019年9月26日,平银转债停止交易和转股日为2019年9月19日。

  平银转债“撞线”的同时,宁行转债则是连刷14篇公告,提示可转债进入倒计时阶段。

  “距离宁行转债赎回日仅剩最后1个交易日,根据安排,截至2019年8月21日收市后仍未转股的宁行转债将被强制赎回,本次赎回完成后,宁行转债将在深圳证券交易所摘牌。”8月21日宁波银行公告称。

  宁行转债8月21日的收盘价为125.7元/张,赎回价格是100.28元/张。如果最后一日未赎回,则亏损超过20%。

  宁行转债2017年12月5日公开发行,每张面值100元,发行总额为100亿元,2018年1月12日在深圳证券交易所挂牌上市,自2018年6月11日起进入转股期。

  宁波银行(002142)也表现不俗,在大盘宽幅震荡的背景下,不断创出新高,今年以来的累计涨幅已达41%,宁行转债也从今年初的105元/张,升至目前的125.7元/张。

  宁波银行发布的2019半年度业绩快报显示,上半年实现归属于上市公司股东的净利润68.43亿元,比上年同期增长20.03%,不良贷款率0.78%,与年初持平。

  天风证券廖志明的研报认为,宁波银行的盈利能力源于其较高的公司治理水平,高度市场化的机制,较好的中小企业客户及个人客户基础,以及风控能力。其经营范围为经济发达地区,以长三角为主体,以珠三角及环渤海湾两翼,区域优势明显。

  还有4只银行系可转债后补

  包括上述两只,今年已有三只可转债触及强赎。第一只被强赎的可转债是常熟银行的“常熟转债”,于今年3月触发提前赎回机制。

  银行发行转债,主要为补充资本金,通过转股来补充核心一级资本。如宁波银行表示,尽管公司资本充足率对于一般性风险具有一定的抵御能力,但作为中小型银行,有必要通过进一步充实资本、提高资本充足率水平,以加强应对复杂国际环境和国内宏观经济快速变化的风险抵御能力。

  中国平安联席首席执行官、平安银行董事长谢永林在8月16日接受媒体采访时曾表示,倘若260亿元可转债成功转股,平安银行资本充足率大概可以达到13.5%,核心资本充足率将达9.8%左右。

  银行是今年可转债的发行大户,上半年该行业可转债的发行量,占可转债总发行量的55%。除了平银转债、宁行转债和常熟转债之外,目前市场上还有7只银行转债,分别为无锡转债、苏银转债、光大转债、中信转债、苏农转债、江银转债和张行转债,合计发行1240亿元。

  银行系转债一直颇受欢迎,从其频频走低的中签率可见一斑。在上市公司中,银行的质地相对较好,信用等级高、流动性强、波动较低、交易所可抵押等,特别受到机构投资者的青睐。根据基金二季报35只可转债基金将银行系转债作为“硬核”资产配置,其中光大转债是基金第一大权重券。

  华南一家私募负责人吴国平表示,随着平银转债和宁行转债的谢幕,市场资金存在配置空窗期。

  不过据统计,目前还有4只银行系可转债待发,其中浦发银行和交通银行可转债的规模较大,分别是500亿和600亿,此外还有紫金银行(45亿)和青农商行(50亿)。

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发表于 2019-08-22 08:58:09
没人关注了
发表于 2019-08-22 09:08:26
股民基本买不上
发表于 2019-08-22 09:36:29
只想买东财转债,快上市了。
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