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发表于 2019-08-21 19:26:37 股吧网页版
A股神秘操盘手:社保基金VS养老基金 炒股水平哪家强?
来源:东方财富Choice数据 作者:伏流

  2019年7月13日,全国社会保障基金理事会公布了2018年社保基金年度报告。报告显示,社保基金2018年权益投资受益额-476.85亿元,投资收益率-2.28%

  而就在昨天,全国社会保障基金理事会也交出了养老基金的2018年成绩单,2018年末,基本养老保险基金资产总额7,032.82亿元。权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%

  这个时候,估计有一部分投资者会比较凌乱,养老金不就是社保基金?怎么能一会儿说赚一会儿说亏?经常听说千亿社保入市,可社保基金不都在股市里蹦跶十几年了么?

  全国社会保障基金VS社会保险基金

  其实,过去入市的是社保基金,并非养老金。养老金入市实际上讲的是社保保险基金,资金来源主要是我们平常缴纳的五险一金,而因为当中养老金是占大头的,所为常常被理解为养老金入市。

  2015年底中国全国养老金个人账户记账总额47144亿,这部分钱用来支付老百姓的养老、医保等,被称为老百姓的“救命钱”,所以对这部分资金的运营一直非常谨慎,在2015年之后,法规层面上才允许投资到股票等风险较大的资产当中。

  养老金实际到账资金也从刚开始的1370亿逐步扩容至2018年末的6050亿元。

  而我们股市上常说的社保基金是指全国社会保障基金。主要作用是对养老保险和其他保险的一个补充和调剂。它的钱主要来源几个方面:中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益、其他筹资方式。

  截止至2018年累计资金总额是22,353.78亿元。

  按照道理来说,养老金和社保基金都是由社保理事会运营,那为什么2018年一个亏一个赚,投资水平相差近5%呢?

  养老金是2017年刚入市,根据那个时候其持有A股总市值仅1.08亿元,到17年末,持仓市值已经达到7.52亿元,那一年,社保基金管理会公布其投资收益率为5.23%。

  随后养老金入市进程加快,持仓市值也稳步提升至103.97亿元,并且在去年实现了2.56%的投资收益率。

  数据来源:东方财富Choice数据

  作为后起之秀,养老金表现确实不凡。

  但是自从社保基金成立以来,其年均投资收益率7.82%,累计投资收益额9552.16亿元。所以论投资经验和投资规模,在A股市场擅长“抄底逃顶”的社保基金还是老大哥一样的存在。

  社保基金18年,仅两年折戟

  东方财富 Choice数据显示,从社保基金成立之后历年投资收益率看,除了2008年和2018年为负以外均实现了正收益。

  而2008年上证指数大跌65.39%,2018年下跌24.59%,社保基金投资收益率依然是大幅跑赢了指数。大盘牛市的时候,社保收益率往往有时候还不到大盘的一半;但大盘遭遇熊市期间,社保基金却能够基本不亏或少亏,这是管着2万多亿的“大象级”资金的社保基金的制胜的秘诀。

  数据来源:东方财富Choice数据

  养老金和社保基金炒股水平哪个强?

  今年一季度,社保基金重仓了527只个股,平均涨幅达16.9%,而一季度新进的220只股票的平均涨幅是35.6%,跑赢大盘超过10%。其中,新五丰、正邦科技、中国长城和星辉娱乐收益率均翻番。

  数据来源:东方财富Choice数据

  截止今天,972家上市公司披露了2019年中报,社保基金再次现身168家,其中76家新进的股票平均收益率-2.05%,跑赢大盘超1%。其中拉卡拉涨幅55.59%,8只涨幅超20%,主要新配置了生物医药行业。

  数据来源:东方财富Choice数据

  而养老金一季度重仓了85只个股,新增45只个股一季度涨幅33.69%,稍微落后于社保基金;二季度截止至今新增了17只股票,二季度平均收益率-3.90%,依然落后于社保基金超过1%。

  不服不行,社保基金在炒股水平上还是要领先于养老基金的。

  2019年中报,社保基金重仓股几何?

  行业上来看,医药生物成为二季度社保基金最钟爱的行业,持有40家公司市值超过110亿,其次是化工行业,26家公司市值超60亿,电子行业排名第三,24家公司持仓市值超45亿元。

  数据来源:东方财富Choice数据

  社保基金增持个股比例最高的是山大华特,全国社保基金一零七组合二季度新增1061.95万股,持股占流通股比例4.55%。排名第二的是先达股份,二季度增持比例达4.14%。

  增持占流通股比例TOP20中,仅有香飘飘不是最新增持,其一季度持股比例3.48%,二季度增持1.65%至5.13%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  总的来说,社保基金和养老金管理的是国家的钱,老百姓的钱,也是不能亏损的钱,因此他们一般偏好于投资低估值、优业绩、高分红的中等市值公司股票。

  我们当然有理由期待,“多钱善股”的社保基金和养老金能在2019年再次交出一份满意的成绩单。

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发表于 2019-08-21 19:44:00
哈哈这就是,你拿我的钱挣我的钱!
发表于 2019-08-21 20:08:40
都是渣渣,全是靠新股份额获利。
发表于 2019-08-21 20:33:20
他们是赚谁的钱?好有本事。从未见过如此厚言无痴之人!人人赚钱才是真的牛,像道琼斯,纳斯达克,指数好,才大家好
发表于 2019-08-21 19:42:33
社保基金高买低卖亏钱不心疼,看看浙大网新走势就知道社保基金亏钱一点不冤枉。
发表于 2019-08-21 21:25:00
看底牌都没打赢!还哪家强?
发表于 2019-08-21 19:35:49
我要是有一万亿,就把五粮液也拉到茅台的价格,也不会亏
发表于 2019-08-21 19:37:12
社保基金完全被节能风电拖累了
发表于 2019-08-21 19:37:22
没割得到韭菜吖
发表于 2019-08-21 19:41:30
管他社保养老金,割韭菜割的过基金?游资?也就能对小散开刀
发表于 2019-08-21 19:42:33
社保基金高买低卖亏钱不心疼,看看浙大网新走势就知道社保基金亏钱一点不冤枉。
发表于 2019-08-21 19:43:40
总体赔380亿?
发表于 2019-08-21 19:44:00
哈哈这就是,你拿我的钱挣我的钱!
发表于 2019-08-21 19:50:05
牛散队队长 :
哈哈这就是,你拿我的钱挣我的钱!
我一直持基,
我用我的钱给我挣钱。
发表于 2019-08-21 19:50:50
股票人中龙凤中的社保基金还有吗?
发表于 2019-08-21 19:56:19
手握巨资专割游资
发表于 2019-08-21 19:59:51
赶快换专业的操盘手不然你还会亏钱的
发表于 2019-08-21 20:07:12
都是来割韭菜的
发表于 2019-08-21 20:08:40
都是渣渣,全是靠新股份额获利。
发表于 2019-08-21 20:11:57
一年期银行利率的水平!呵呵
发表于 2019-08-21 20:14:40
老鼠仓有没有比的
发表于 2019-08-21 20:14:44
半斤八两不相上下棋逢对手 将遇良才吧
发表于 2019-08-21 20:14:48
重大利好浙大网新看看社保操盘手胡乱操盘高买低卖必须严查这批操盘手~~
发表于 2019-08-21 20:15:08
yangzeyu8fibfb :
社保基金高买低卖亏钱不心疼,看看浙大网新走势就知道社保基金亏钱一点不冤枉。
社保操盘手就是大盘股灾的推手
发表于 2019-08-21 20:30:31
都是吃小散的米
发表于 2019-08-21 20:33:20
他们是赚谁的钱?好有本事。从未见过如此厚言无痴之人!人人赚钱才是真的牛,像道琼斯,纳斯达克,指数好,才大家好
发表于 2019-08-21 20:37:00
傻子碰准了一样赚钱。
发表于 2019-08-21 20:51:39
呵呵,反正都比我们散户强。
发表于 2019-08-21 20:53:00
002312
发表于 2019-08-21 20:53:09
区块链
发表于 2019-08-21 20:55:10
我只知道4000变2800
发表于 2019-08-21 20:56:57
社保基金是否利益输送替庄股高位接盘?象600485可惨了
发表于 2019-08-21 20:58:04
社保
发表于 2019-08-21 20:59:35
多头总指挥 :
都是渣渣,全是靠新股份额获利。
是靠无成本的划转股卖后获利
发表于 2019-08-21 21:00:22
还是开一家社保银行好
发表于 2019-08-21 21:01:36
笑望沉浮 :
赶快换专业的操盘手不然你还会亏钱的
让徐翔来吧
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