证券代码：600185 股票简称：格力地产编号：临2019-067

　　可转债代码：110030 可转债简称：格力转债

　　转股代码：190030 转股简称：格力转股

　　债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

　　债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

　　格力地产股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况：截至2019年6月30日，累计共有3,469,000元“格力转债”已转换成公司股票。2016年5月26日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截至股权登记日(2016年5月25日)下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增18股。为了体现可转债转股情况，现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案，将可转债转股前公司已发行股份总额577,594,400股增加1.8倍即1,617,264,320股，则截至2019年6月30日累计转股数为474,902股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0294%。

　　未转股可转债情况：可转债发行总量为980,000,000元，公司分别于2018年8月23日至2018年8月29日和2019年2月22日至2019年2月28日进行了可转债回售，回售数量分别为552,168,000元和23,092,000元，因此，扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为404,740,000元。截至2019年6月30日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为401,271,000元，占可转债发行总量的40.95%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.14%。

　　公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。

　　一、可转债发行上市概况

　　(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317号文核准，公司于2014年12月25日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元。

　　(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2015]1号文同意，公司发行的98,000万元可转换公司债券于2015年1月13日起在上海证券交易所上市交易，可转债简称“格力转债”，可转债交易代码“110030”。

　　(三)公司该次发行的“格力转债”自2015年6月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.90元/股。由于公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案、非公开发行442,477,876股股票方案、2016年度利润分配方案和2017年度利润分配方案，转股价格分别调整为7.39元/股、7.26元/股、7.24元/股和6.94元/股。目前转股价格为6.94元/股。

　　(四)公司于2018年8月23日至2018年8月29日进行了可转债回售，回售价格为103元人民币/张(含当期利息)，回售数量为552,168,000元(5,521,680张)，回售金额为568,733,040.00元，回售资金的到账日为2018年9月3日。

　　公司于2019年2月22日至2019年2月28日进行了可转债回售，回售价格为103元人民币/张(含当期利息)，回售数量为23,092,000元(230,920张)，回售金额为23,784,760.00元，回售资金的到账日为2019年3月5日。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的“格力转债”转股期为自2015年6月30日至2019年12月24日。

　　2015年6月30日至2019年6月30日期间，累计共有3,469,000元“格力转债”已转换成公司股票，其中2019年4月1日至2019年6月30日共有258,000元“格力转债”转换成公司股票。

　　2016年5月26日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截至股权登记日(2016年5月25日)下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增18股。为了体现可转债转股情况，现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案，将可转债转股前公司已发行股份总额577,594,400股增加1.8倍即1,617,264,320股，则截至2019年6月30日累计转股数为474,902股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0294%。

　　2019年4月1日至2019年6月30日转股数为37,172股。

　　可转债发行总量为980,000,000元，公司分别于2018年8月23日至2018年8月29日和2019年2月22日至2019年2月28日进行了可转债回售，回售数量分别为552,168,000元和23,092,000元，因此，扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为404,740,000元。截至2019年6月30日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为401,271,000元，占可转债发行总量的40.95%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.14%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会秘书处

　　咨询电话：0756-8860606

　　传真：0756-8309666

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月二日