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发表于 2019-06-21 13:21:37 股吧网页版
132亿元增持盛京银行!恒大这盘金融布局棋要怎么下?
来源:资本邦

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  中国恒大(03333.HK) 6月20日晚间发布须予披露交易—认购盛京银行内资股公告。

  中国恒大称,公司全资附属公司恒大南昌与盛京银行订立协议,同意以每股人民币6元的认购价认购盛京银行22亿股内资股,占经扩大后盛京银行股份25.01%。

  资料显示,恒大此次认购项目的总对价为人民币132亿元,由本集团内部资源解决。对价将由认购方于交易完成时以现金支付。于建议认购及发行完成后,恒大南昌于盛京银行投票权的权益将由约17.28%增加至约36.40%。

  值得一提的是,恒大集团董事长许家印曾在2017年工作会议上表示,“2017年恒大金融集团要实现参股、控股银行、保险、证券、信托、公募基金、互联网金融等金融全牌照”。恒大全面发力金融的2016年,其一口气拿下银行、保险、互联网金融、融资租赁、金融资产交易所、保理等金融业务。为表决心,许家印甚至亲自挂帅恒大金融的董事长。

  据资本邦了解,许家印对盛京银行早有想法。早在2016年年初,恒大大手笔斥资70亿港元,总共用十天时间成为盛京银行大股东,持股9.96%;随后,于2016年4月28日,恒大通过与盛京银行5名内资股股东签订协议,从而盛京银行10亿股,总代价为100.168亿元,合共持有15.79亿股盛京银行的股份,占其于2016年3月31日的已发行股本总额的27.24%,成为公司最大股东。

  但2016年5月,在持股27.24%成为盛京银行大股东后,恒大因触及港交所关于“上市公司公众持股水平不得低于25%”的监管红线,不得不出售盛京银行5.77亿H股,占比9.96%,出售的总价为69.2亿港元。在交易完成后,恒大持有盛京银行股份降至17.28%。也就是说,恒大集团虽仍为第一大股东,但失去控股地位。

  于本公告当天,恒大集团持有10.01亿股盛京银行内资股,相当于盛京银行现有已发行股本的约17.28%。除该持股外,盛京银行是独立于本公司及其关连人士。

  此次,提及认购的原因,中国恒大公告指出,公司看好盛京银行的未来发展。鉴于该行目前有提升资本充足水平的切实需求,公司作为该行第一大股东愿意承担责任,决定参与本次增资拓股。增资将有利于该行提升核心资本充足率,补充资本金,并确保该行未来的持续稳定发展。

  盛京银行(股份代号:02066.HK)是一家于中国成立的商业银行,其主要从事公司银行业务、零售银行及资金业务。2014年12月15日,盛京银行股份有限公司股票正式在港公开发售,盛京银行H股正式于联交所主板上市。截至2018年12月31日,盛京银行经审核资产净值为570.29万元。盛京银行2018年报显示,该行加大拨备计提力度等因素,导致净利润同比出现下滑,2018年该行的营收为158.85亿元,同比增长19.95%,净利润51.26亿元,同比下滑32.3%,这也是该行上市以来年度净利首次出现负增长。

  就2018年末而言,盛京银行的核心一级资本充足率8.52%、一级资本充足率8.52%,资本充足率11.86%,券商中国记者注意到,尤其是该行一级资本充足率8.52%只比监管要求的8.5%高出0.02个百分点。

  同时,盛京银行2018年末资本充足率情况,也低于同期银保监会披露的商业银行平均资本充足率。截至2018年末全国商业银核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.03%、11.58%和14.2%。据资本邦了解,盛京银行2014年~2018年核心一级资本充足率分别为:11.04%、9.42%、9.1%、9.04%、8.52%。

  此次增资若能顺利完成,盛京银行或将极大缓解资本充足率不足的压力,核心一级资本充足率将由8.52%提升至12%,资本充足率将由11.86%大幅提升至15%,远远高于监管的要求。

  证券时报报道认为,本次增资扩股完成后,盛京银行将继续保持民营企业和政府企业为主要股东,以及国有证券公司、保险公司等境内外投资者组成的多元化股权机构,形成有效的监督制衡机制。资本实力增强后,盛京银行将以辽沈和东北地区为发展重心,依托在东北地区、北京地区、环渤海区域及长三角区域的网点布局优势,将更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域,进一步提升金融服务实体经济的能力。

  需要注意的是,在恒大认购内资股的同时,盛京银行还与正博及Future Capital各自订立H股认购协议。据此,盛京银行分别向正博及Future Capital配发4亿股H股,于公告日期及建议认购及完成发行后,分别占盛京银行已发行股本及扩大已发行股本的约6.90%及4.55%,每股H股认购价为6.818182港元,相当于人民币6元,与恒大认购价相同。

  据媒体报道,正博的最终实益拥有人孙粗洪有香港“壳王”之称。截至公告当天,孙粗洪在香港股市的势力包括:持有勇利投资集团(1145.HK)约18.14%股权、长盈集团(689.HK)约16.45%股权、保德国际(372.HK)持有约16.83股权、伯明翰控股(2309.HK)约30.63股权、及中策集团(235.HK)9.89%股权。除了此次参与盛京银行的H股增发,孙粗洪本人还直接及间接持有恒大健康(708.HK)246,615,000股股份,占其股权约2.85%,他同时还持有中国恒大及/ 或其全资附属公司发行的本金总额为248,900,000美元的公司。

  另一位参与盛京银行H股配股的认购方Future Capital实益拥有人罗琪茵,来自香港望族罗桂祥家族。罗桂祥创立了维他奶品牌,及后其弟分别创立大家乐及大快活。罗琪茵是罗桂祥的孙女,其妹夫是赌王二太独子何猷龙,丈夫庄友坚是中南证券掌舵人,有香港“细价股神”之称。

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