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发表于 2019-05-23 10:13:19 股吧网页版
佳兆业集团:发行4亿美元优先票据 票面利率11.5%
来源:中国网地产 作者:马习习


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  23日早间,佳兆业集团公告称,发行4亿美元2023年到期的优先票据,票面利率11.5%。

  据公告,22日,佳兆业集团及附属公司担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、农银国际、Barclays、佳兆业证券、野村及方正证券(香港)融资有限公司已就票据发行订立购买协议。中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行及海通国际为就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同农银国际、Barclays、佳兆业证券及野村作为发售及出售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人以及连同方正证券(香港)融资有限公司作为发售及出售票据的联席牵头经办人,彼等亦是票据的初步买方。

  佳兆业集团表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。此外,公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

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