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发表于 2019-05-15 20:14:06 股吧网页版
农业无间道:美国大豆胀库 人造肉8天上涨12.72% 敲响猪肉的丧钟?
来源:东方财富Choice数据

  今天行情振奋人心,A股三大股指今日集体大涨,沪指收盘上涨1.91%,收复2900点整数关口,深成指上涨2.44%,创业板指上涨2.28%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  此前猪肉概念一直引领A股进行攻坚战,整个概念板块已超100%的涨幅,大家对猪肉涨价有一个一致性的预期。

  但是等猪肉真的开始大幅涨价了,大家开始从预期炒作转为业绩验证,猪肉被过分炒作,来到高位,业绩实际上匹配不了股价。

  猪妖牧原股份一季报显示,公司今年一季度亏损5.41亿元,而去年一季度盈利1.36亿元,与去年同期相比,归属于上市公司股东的净利润减少近500%。

  不仅如此,还直接亏光了2018年全年的利润。3月26日牧原股份发布的2018年年度报告显示:归属于母公司所有者的净利润5.20亿元,同比下降78.01%。

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  猪肉股之前大涨了N倍,是因为供给发生了变化,而当业绩没能兑现时,人们对它二季度猪肉价格上涨的信心似乎已有所缺失。

  5月收假开盘,大盘直接跳空暴跌,半个月以来,枪打出头鸟,猪肉概念排名倒数,而人造肉却逆势冲上第一。

  截至今日收盘,人造肉概念已突破10%的涨幅,8个交易日涨幅达12.72%。

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  而此前大家喜爱的猪肉概念排名垫底,排在第200名,在概念板块中倒数第九,涨跌幅为-6.62%。同时,ST概念垫底,涨跌幅为-11.15%

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  如果除去今日涨幅,截止昨日收盘,A股仅有人造肉概念和乡村振兴概念5月以来涨幅为正,其余206个概念板块全线下跌

  本以为预期概念的火候不猛,没想到昨晚李嘉诚投资人造肉又把这一概念顶上热搜。

  图片来源:微博

  李嘉诚旗下维港投资入股的人造肉公司Impossible Foods宣布,最新一轮融资筹得3亿美元。

  Impossible Foods于2011年成立,至今已进行多轮融资,除了维港投资之外,比尔·盖茨、瑞银集团、淡马锡都是其投资人。

  Impossible Foods号称以制作起司的发酵方式,萃取出大豆中天然存在的血红蛋白,主打用“植物蛋白”做成的牛绞肉产品。

  与此同时,周二美股反弹,道指收涨逾200点,创近一个月最大单日涨幅。人造肉公司Beyond Meat再度走高,收涨14.6%。

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  而在前日,芝加哥期货交易所主力大豆期货跌盘中一度跌破8美元关口,最终收跌0.6%至每蒲式耳8.04美元,触及2008年12月以来最低水准8.03美元,创11年来新低,并且跌破种植成本。

  我们知道人造肉与大豆息息相关。受周二美股反弹影响,农产品期货收涨逾3%,人造肉大涨的同时空头回补推动大豆走强。7月大豆期货收涨29美分,涨幅3.4%,报8.31-1/2美元/蒲式耳。

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  但如果将时间线拉长,便会发现美豆从2012年起就一直呈现下跌的走势,至今已经跌了6年,周二大豆的走强,不过是其中的一个小涟漪。

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  在美国,大豆产量的增长可以分为三个阶段:

  1964~1980年,主要得益于从中国引进大豆种质资源,并进行相关培养,利用最新的转基因技术,培育新的大豆品种,提升了大豆单产及抗病、抗虫等抗逆能力,增加大豆的种植效益;

  1990~1994年,由于缺乏新增的出口市场,产量停滞不前;

  1995年至今,中国大豆进口需求旺盛,加上美国育种、种植水平进一步提升,美国大豆产量再次快速增长。

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  从最近的五月份美农业供需报告来看,本年度美豆及全球大豆期末库存继续上调,下一年度全球大豆及美豆期末库存仍将维持高位位置,且巴西加阿根廷大豆产量预计会增加300万吨,巴西大豆的产量正一步步朝着超越美豆发展。

  数据来源:东方财富Choice数据

  从美国和巴西的大豆出口量来看,经过2002年长达十余年的纠缠后,如今巴西已经坐稳了全球最大的大豆出口国宝座。

  2018年,巴西大豆出口达到8360万吨,创历史纪录,同比增长22.7%。今年这样的情况有望延续。

  根据巴西贸易部的数据,今年前四个月巴西大豆出口稳步上升,1-2月巴西大豆出口量同比增长85.2%,至820万吨。而4月份巴西出口1005万吨大豆,较3月份的909万吨增长10.6%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  自1994年中国从传统的大豆出口国转为大豆净进口国之后,美国大豆产量稳步增长。

  美豆产量得以快速增长的主要因素,一方面是国内拥有广阔的耕地资源,另一方面就是来自中国市场巨大需求的驱动。

  这一事实从美国大豆一半用于国内消费,剩下用于出口即可得知。数据显示,过去十年,美国出口大豆有6成左右出口到中国。

  这些年中国一直是全球大豆市场的最大买家,购买了市场上超过60%的大豆。中国海关总署5月8日发布的数据显示,1至4月大豆进口2439万吨,其中4月单月大豆进口764万吨,同比增长10.4%。

  但近年来中国进口最多的却是巴西大豆,根据海关此前发布的数据,今年3月巴西大豆在中国大豆进口总量占比已经升至57%,美国大豆份额为31%。

  来自中国的需求正在推升巴西大豆的价格,并已经一举超越了美豆。

  显而易见的是,过去20年,全球的大豆新增需求主要是由中国养殖行业发展带动。由于来自中国的大豆需求旺盛,推动了美国及南美地区大豆产量的稳步增长。

  但由于种种原因大豆受到需求大减影响,美国大豆库存爆满,美国农民痛苦不堪,现在又受到巴西大豆夹击。随着冬季结束,美国农民再次开始种植。但2019年由于天气原因,部分玉米无法种植,只能改种大豆,大豆种植面积高于预期。

  美国农业部预计,美豆出口在2026左右都不会回到2017年的峰值水平。但与此同时,南美的大豆出口将显著增加。而且联合国粮农组织10日还表示,巴西将在2026年超越美国成为全球最大的大豆生产国。大豆过多的背景下,想要通过其他途径消耗大豆,人造肉是不是其中的一种?

  肉,我所欲也,豆,亦我所欲也,肉与豆可兼得,人造肉是也!

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发表于 2019-05-15 20:22:23
吃得起猪肉,吃不起人造肉
发表于 2019-05-15 20:45:46
说好听的叫人造肉,说不中听就是假猪肉
发表于 2019-05-15 20:30:35
反正我是不会吃人造肉的!
发表于 2019-05-15 22:13:17
美国吹捧人造肉,是为了消化豆农的豆子!
发表于 2019-05-15 20:34:14
猪肉比去年便宜多了!哪个砖家说的要涨价?
发表于 2019-05-15 20:18:54
5G+区块链金融以及5G通信特种物联网,云宝互联网金融移动支付最正宗的是恒宝股份002104
发表于 2019-05-15 20:22:23
吃得起猪肉,吃不起人造肉
发表于 2019-05-15 20:24:19
说句时候,中国有人造肉公司吗
发表于 2019-05-15 20:24:39
果然有阴谋,坚决抵制人造肉
发表于 2019-05-15 20:27:03
人造肉只能说是人造食品,能有吃肉的味觉吗?和尚有吃的了!
发表于 2019-05-15 20:27:40
变和尚?
发表于 2019-05-15 20:29:03
那东西有人吃过吗????
发表于 2019-05-15 20:30:35
反正我是不会吃人造肉的!
发表于 2019-05-15 20:34:04
希望A股天天红盘,广大股民都有肉吃
发表于 2019-05-15 20:34:14
猪肉比去年便宜多了!哪个砖家说的要涨价?
发表于 2019-05-15 20:34:37
猪肉炒作过火了,人造肉不会有市场。回归正轨才能得人心
发表于 2019-05-15 20:35:14
股价涨的最好的都是业绩亏损最多的…有意思!
发表于 2019-05-15 20:36:24
猪肉公司亏损不是因为猪瘟吗?这属于不可抗力,不止这些公司亏,国内凡是养猪的大大小小都亏,半个月前你们还说猪肉持续涨价,下半年继续看好猪肉股,今天好不容易大盘涨了点,狗机构就出来泼冷水,
发表于 2019-05-15 20:37:20
股友mJsCTL :
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看到吹票的就恶心
发表于 2019-05-15 20:38:01
人造肉只是概念炒作,不可能替代真的肉肉
发表于 2019-05-15 20:38:22
怪不得人造肉板块多股涨停!
发表于 2019-05-15 20:38:23
美国人要改吃人造肉了吗?要吃你美国自己吃吧,我们不馋这一口。
发表于 2019-05-15 20:39:25
这是不是 对猪肉板块的利空啊 格老子的 今天 进了点敖农生物哦 明天会不会 跌啊
发表于 2019-05-15 20:41:53
星星光1 :
猪肉比去年便宜多了!哪个砖家说的要涨价?
呵呵,你去买过?
发表于 2019-05-15 20:42:19
股友mJsCTL :
5G+区块链金融以及5G通信特种物联网,云宝互联网金融移动支付最正宗的是恒宝股份002104
怎么每一条信息都有你
发表于 2019-05-15 20:43:28
人造肉能吃吗?
发表于 2019-05-15 20:43:58
宁可不吃肉!
发表于 2019-05-15 20:45:06
写了这么多,真费心了。
发表于 2019-05-15 20:45:11
人造肉怎么听着太可怕了!!!
发表于 2019-05-15 20:45:46
说好听的叫人造肉,说不中听就是假猪肉
发表于 2019-05-15 20:47:35
600853龙建股份怎么跟猪肉扯上关系了,不是基建吗?
发表于 2019-05-15 20:47:49
胡说八道,人造肉,有多少人从来不去菜市场的,看看猪肉都便宜的卖不掉,再看看所谓的人造肉,就是豆制品,有多少生意,很多通风的人是不能吃的。
发表于 2019-05-15 20:50:20
星星光1 :
猪肉比去年便宜多了!哪个砖家说的要涨价?
便宜?你菜市场过?
发表于 2019-05-15 20:51:19
养猪公司已经提前把下半年的预期炒过了,涨几倍了还能飞上天再涨几倍?
发表于 2019-05-15 20:51:23
这都并非是培育肉,不是真正的人造肉。有点类似中国传统的素肉,没前途的
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