原项目名称：四川安井食品有限公司(以下简称“四川安井”)“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”

　　变更后项目名称、投资总额和募集资金拟投入金额：(单位：万元)

　　全资子公司无锡华顺民生食品有限公司(以下简称“无锡民生”)“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”预计正常投产并产生收益时间：预计于2020年上半年投产并逐步产生相应收益。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　(一)募集资金基本情况

　　根据福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”或“安井食品”)第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]241号)核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)，期限6年，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行本公司面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券。截至2018年7月18日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共5,000,000.00张，期限6年，募集资金总额人民币500,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净额为人民币487,350,000.00元。

　　募集资金人民币500,000,000.00元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元，由民生证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币490,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。

　　公司上述公开发行可转换公司债券募集资金原计划用于以下项目：

　　单位：万元

　　截至2019年3月31日，公司上述可转债募投项目实际使用募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　(二)变更募集资金投资项目情况

　　本次公司拟将四川安井“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”进行变更，拟变更后项目情况如下：

　　单位：万元

　　除变更用于投资无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的25,000.00万元外，公司本次公开发行可转债尚未使用的募集资金将继续用于投资原项目四川安井“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”。

　　2019年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”投资已经通过无锡市惠山区发展和改革局备案程序，获得登记备案证明(项目统一代码为：2018-320206-13-03-514093)，履行了必要的备案手续。

　　二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

　　(一)原项目计划投资和实际投资情况

　　四川安井“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为四川安井食品有限公司，实施地点为四川省资阳市，2016年7月22日获得投资项目备案，备案证号：51200211607250053。项目拟投资总额为56,200万元，拟投入募集资金总额为48,735万元，主要用于土地购买、厂房及冷库建设、设备采购、公司运营等所需费用。目前项目一期已于2018年12月进行试生产，尚未实现效益。截止2019年3月31日，公司发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

　　(二)变更的具体原因

　　公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将募投项目变更为四川安井“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”，新增无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡民生，实施地点为江苏省无锡市。目前四川安井一期工程已经完工并于2018年12月试生产，预计未来四川安井达产后能够暂时补足西南市场的销售缺口。与此同时，公司面米产品产能遇到瓶颈、市场断货严重，无锡民生工厂急需扩大生产、弥补市场缺口。

　　三、变更后的募投项目具体内容

　　(一)变更后的募投项目基本情况

　　(二)项目可行性分析

　　随着我国城镇化、工业化进程加快，居民消费类别和消费水平的不断提升，我国对速冻食品的消费逐渐与发达国家靠拢，未来市场空间较大。公司作为行业内龙头企业，建立了成熟的市场营销网络，在建设项目前已搭建了完善的市场体系，项目产品在国内市场上深受餐饮渠道用户和广大消费者喜爱。因此，该项目具有较强的市场竞争力和广阔的市场前景，投资风险较小。目前四川安井一期工程已经完工并于2018年12月试生产，预计未来四川安井达产后能够暂时补足西南市场的销售缺口。与此同时，公司面米产品产能遇到瓶颈、市场断货严重，无锡民生工厂急需扩大生产、弥补市场缺口。本次将募集资金投资项目变更有利于公司提高募集资金的使用效率，通过公司强大的销售团队和稳定的市场基础，利用集团的优势资源，继续提高市场占有率，提升公司的综合竞争力。

　　(三)项目变更后的投资构成

　　本次变更后的无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”计划基建投资为21,806.81万元，征地投资2,184万元，设备投资11,009.19万元，项目建设总投资35,000万元(基建投资、征地投资、设备投资之和)，其中募集资金拟投入25,000万元。项目完全达产后预计年均销售收入为60,000万元，年均净利润为3,750万元。

　　四、变更募投项目对公司的影响和风险提示

　　公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，对可转换公司债券募投项目进行变更。本次调整有利于进一步扩大公司的生产规模，完善公司产品结构与市场布局，节约运输成本，提升公司的综合竞争力。

　　变更的项目实施后，可能受行业周期波动、国内外政治经济环境变化等因素影响，项目经营情况可能不及预期。

　　五、提交股东大会审议的相关事宜

　　本次可转换公司债券募投项目变更尚需提交公司股东大会审议。

　　六、可转换公司债券回售的相关安排

　　根据本次发行的可转换公司债券募集说明书，若本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，即有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。

　　本次变更可转换公司债券部分募投项目事项经董事会审议通过后将提交债券持有人会议及股东大会审议，若债券持有人会议及股东大会均审议通过该事项，公司将披露可转换公司债券回售的提示性公告，届时公司将按照公告内容办理可转换公司债券回售的相关事宜。

　　七、备查文件

　　1、第三董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事发表的独立意见

　　3、第三届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月22日