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发表于 2019-04-14 21:46:02 股吧网页版
近5万亿持仓 48只股票45只上涨!巴菲特一季度暴赚!
来源:中国基金报

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  继去年四季度以苹果为代表的重仓股大幅下挫之后,沃伦·巴菲特的投资组合业绩今年大幅回暖。

  并非其所有的股票都从去年年底的低点反弹,但大部分却已经开始享受2019年市场回暖带来的“春意”。标准普尔500指数成份股今年迄今上涨15.98%,几乎抵消了去年第四季度的下跌。与此同时,在巴菲特持有高达7000亿美元(4.7万亿人民币)的投资组合中,48只股票中有45只股票上涨。

  从去年开始,由于会计规则的变化,伯克希尔公司净利润受到其投资组合业绩的巨大影响。由于要求公司在计算净收入时包括权益投资的市值变化,伯克希尔公司在去年第四季度净亏损了253.9亿美元。相比较,2017年四季度,在不计算未实现的损益下,伯克希尔的净收入为325.5亿美元。而随着投资业绩回暖,伯克希尔公司今年一季度的净利润将有很大程度的提升。

  黑榜:

  伯克希尔投资的股票中,食品公司卡夫亨氏(Kraft Heinz)下跌幅度最大,今年下跌21.98%。该股票在其投资组合中的权重为7.66%,净值占比位列第六。

  不到两年前,这家食品巨头曾是伯克希尔的第一大重仓股,价值283亿美元,但现在已降至第六位,下降幅度超过60%。卡夫亨氏公司是近年来巴菲特的一处投资败笔,该公司还因为内部问题正在接受美国证券交易委员会的调查。

  梯瓦制药今年下跌6.74%,这家全球最大仿制药公司仅占伯克希尔公司投资组合的0.36%,是其较小的持仓之一。可口可乐公司全年下跌0.43%,这家饮料巨头也曾经是巴菲特第一大重仓股,自2017以来从第一跌至第四位。

  富国银行过去几年遭受了丑闻缠身,这是他最早投资的银行股之一,该银行一度是行业中业绩表现最差的股票,但巴菲特却是富国银行的坚定支持者。在其出现造假丑闻后,巴菲特不仅公开支持该银行的管理人员,而且伯克希尔也只出售了少量股份,仍保持最多能持有该公司10%的股权。该银行首席执行官的离职预示着该银行最终开始出现转机,该股票今年相较去年大跌后微涨1.8%。

  上述不少公司都拥有巴菲特所喜爱的“护城河”,但可惜种种“黑天鹅”事件都让巴菲特始料未及。

  红榜

  苹果公司占到其投资组合的 21.51%,因而其股价波动对巴菲特的投资影响最大。苹果公司股价今年开始反弹,从其1月初创下一年多低点来,这家科技巨头迄今为止上涨了26.47%,但其股价尚未恢复到去年10月创下的历史最高价。

  巴菲特最早在2016年关注到苹果公司,当时巴菲特旗下的一位投资经理决定向这家科技巨头投资约10亿美元,公司很快就变成为伯克希尔公司的重要持仓。巴菲特喜欢的“具有粘性的苹果生态系统”,并表示该公司的产品为客户提供了巨大的价值。

  不过,去年的苹果也为巴菲特带来不少压力,由于产品创新乏力加上定价过高,产品销量下滑明显,苹果股价在创下历史新高后下跌了35%。但在苹果通过各种方式调低产品售价,并将发力点转向服务后,股价在今年快速回升。基于伯克希尔季度平均买入价格,苹果可能为其已经带来约为37.44%的回报。

  单看涨幅,伯克希尔所投资公司中表现最好的是StoneCo。这家巴西电子支付公司由巴菲特手下的基金经理康姆斯所投资,该股今年迄今已飙升91.16%。伯克希尔公司在其IPO3天后就购买了该公司的股票,该笔投资占到投资组合权重0.14%。值得注意的是,作为一个超大型的持仓组合,必须买入大量股份才会对组合产生影响,该股的良好表现对伯克希尔的整体业绩影响非常小。

  对金融股的偏好从其前十大持仓前可瞥见,除了富国银行,伯克希尔还持有了美国银行、美国合众银行、纽约梅隆银行。除了像在2008年金融危机中的美国银行外,不少是巴菲特近年才增仓的,像纽约梅隆银行是去年增仓幅度最大的银行之一,合众银行也是巴菲特近年主要增持的品种。这些品种相对都更加稳健,如纽约梅隆银行今年就上涨了12.78%。

发表于 2019-04-15 06:19:03
也只有在美国10年的牛市他能成功,让巴菲特来中国试试
发表于 2019-04-15 05:57:36
成也苹果败才苹果,希望好运长在!不过一旦苹果烂了一世英名也就毁于一旦!这个可能性还真的很大。
发表于 2019-04-15 05:50:29
文字太多,不想看
发表于 2019-04-15 07:15:12
江东股侠 :
也只有在美国10年的牛市他能成功,让巴菲特来中国试试
你这话说的我不赞同 承认别人强就那么难吗 确实 美国十年牛市 十年牛市不也只出了一个巴菲特吗 难道美国股民人均巴菲特?
发表于 2019-04-15 07:03:31
巴菲特也是庄家。我们比不了
发表于 2019-04-15 05:50:29
文字太多,不想看
发表于 2019-04-15 05:57:36
成也苹果败才苹果,希望好运长在!不过一旦苹果烂了一世英名也就毁于一旦!这个可能性还真的很大。
发表于 2019-04-15 05:58:52
神话传说 :
文字太多,不想看
同感
发表于 2019-04-15 05:59:22
不错,是我们学习的榜样
发表于 2019-04-15 05:59:22
459亿美元,可以买下许多优质公司
发表于 2019-04-15 06:00:15
太厉害了
发表于 2019-04-15 06:05:21
有用吗
TOk
发表于 2019-04-15 06:09:02
斯特凡大公阁下 :
成也苹果败才苹果,希望好运长在!不过一旦苹果烂了一世英名也就毁于一旦!这个可能性还真的很大。
呵呵,别人要就大赚特赚了,你以为巴菲特只有股票吗,巴菲特控制的伯克希尔哈撒伟是全球第四大保险公司,而且还投资了大量的实业,各种项目,投资股票只是它业务的一部分而已。
发表于 2019-04-15 06:16:05
200万元一股
发表于 2019-04-15 06:19:03
也只有在美国10年的牛市他能成功,让巴菲特来中国试试
发表于 2019-04-15 06:23:58
安徽巴菲特在此,买啥都跌,牛市对我来讲,就是个噩梦,我要离开一段时间,去美国股市留下学习一段时间、等大A2600我就回国,大干一场,兄弟姐妹们祝你们发财退出了,
发表于 2019-04-15 06:25:30
不是说老巴在去年三季度就减仓了吗?合着我们又被你们忽悠了!这次是真的假的?
发表于 2019-04-15 06:33:03
我有一百亿我也会投资
发表于 2019-04-15 06:33:19
江东股侠 :
也只有在美国10年的牛市他能成功,让巴菲特来中国试试
没错,让他来我们大A试试看还会不会是股神,输的让他怀疑人生
发表于 2019-04-15 06:34:16
TOk :
呵呵,别人要就大赚特赚了,你以为巴菲特只有股票吗,巴菲特控制的伯克希尔哈撒伟是全球第四大保险公司,而且还投资了大量的实业,各种项目,投资股票只是它业务的一部分而已。
说的没错
发表于 2019-04-15 06:35:10
抄东方集团农业金融创投底
发表于 2019-04-15 06:38:38
江东股侠 :
也只有在美国10年的牛市他能成功,让巴菲特来中国试试
想笑,简单想想,为什么不全面开放外资准入,怕巴菲特索罗斯进来了亏钱?单单一个几百亿的北向资金就能当风向标了,要进来几万亿想想结果吧……
发表于 2019-04-15 06:41:22
莫说几千亿,老子要有一个亿可以干翻好多票,别问为什么…,哎,因为老子买啥啥跌
发表于 2019-04-15 06:53:18
神话传说 :
文字太多,不想看
你有多少年没看过书了?浮躁
发表于 2019-04-15 06:56:59
江东股侠 :
也只有在美国10年的牛市他能成功,让巴菲特来中国试试
中国有这样的股民让管理层很高兴,多多赞助国家股票事业,赚钱的都会感谢你
发表于 2019-04-15 07:03:31
巴菲特也是庄家。我们比不了
发表于 2019-04-15 07:07:40
人在江湖31 :
我有一百亿我也会投资
别人的一百亿也是自己赚的
发表于 2019-04-15 07:08:06
前无古人 后无来者的两位智者!世人望尘莫及!
发表于 2019-04-15 07:09:51
佰克希尔还是很便宜的!一百万一股是有可能的!冲呀!哈哈哈哈哈
发表于 2019-04-15 07:10:02
江东股侠 :
也只有在美国10年的牛市他能成功,让巴菲特来中国试试
来中国也没问题,大资金买啥啥涨,更厉害!
发表于 2019-04-15 07:10:48
钱不是问题!哈哈哈哈哈
发表于 2019-04-15 07:11:03
郭光杰 :
来中国也没问题,大资金买啥啥涨,更厉害!
你给他十万来中国试试,估计比韭菜还惨!
发表于 2019-04-15 07:12:54
大A涨十年,就没你巴菲特啥事了
发表于 2019-04-15 07:14:39
虽然我们是以美元计价的,但我们也是可以人民币计价的!啊哈哈哈哈
发表于 2019-04-15 07:15:12
江东股侠 :
也只有在美国10年的牛市他能成功,让巴菲特来中国试试
你这话说的我不赞同 承认别人强就那么难吗 确实 美国十年牛市 十年牛市不也只出了一个巴菲特吗 难道美国股民人均巴菲特?
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