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一、宏观经济
1、统计局:2018年四季度,金融业GDP同比增长6.3%;房地产业GDP同比增长2%;制造业GDP同比增长5.7%;批发和零售业GDP同比增长5.5%;信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长29.1%。2018年,金融业GDP同比增长4.4%;房地产业GDP同比增长3.8%。
2、发改委:2018年,全年审批核准固定资产投资项目189个,包括高技术、能源、交通运输、水利等重点领域。全年棚户区新开工改造627万套,为全年任务的107.4%。280万人易地扶贫搬迁任务顺利完成。172项重大水利工程已累计开工133项,其中2018年新开工11项。
3、国务院办公厅:印发《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》。《通知》要求,城镇小区没有按照相关标准和规范规划配套幼儿园或规划不足,或者有完整规划但建设不到位的,要通过补建、改建或就近新建、置换、购置等方式予以解决。
4、银保监会:发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》。中资商业银行境外机构合规管理应当坚持制度约束与文化培育相结合,适当性与实操性相结合,内生驱动与外部监督相统一,总部引领和境外机构践行相统一的基本原则。
二、地产聚焦
1、上海市政府:2018年,全市固定资产投资总额比上年增长5.2%。从主要领域看,工业投资比上年增长17.7%,城市基础设施投资增长9.3%,房地产开发投资增长4.6%。
2、住建部:2018年,全国各类棚户区改造开工626万套,顺利完成年度目标任务,完成投资1.74万亿元。
3、一财:对于精装修房存在问题,于购房者明显不合理的现象,武汉给出明确态度,支持购房者解约退房。武汉市房产交易中心向各区房管局下发通知,79个涉稳楼盘项目,凡购房人提出解除合同的可以办理备案注销手续,而且不要求购房人提交除身份证明、户籍证明、婚姻状况证明之外的其他证明材料。
4、新华社:《关于落实房屋建筑和市政基础设施工程建设单位工程款结算和支付相关要求的通知》日前制定并下发。通知要求从源头保障农民工工资支付,如拖欠工程款将被列入“黑名单”,将不允许开工新建项目。
三、股市盘点
1、上证指数报2579.70点,下跌1.18%,成交额1229.95亿。深证成指报7516.79点,下跌1.44%,成交额1556.37亿。创业板指报1252.24点,下跌1.77%,成交额473.38亿。两市合计成交2786.32亿。从盘面上看,仅有化纤行业、化肥行业、农药兽药板块上涨。
2、恒生指数跌0.7%,报27005.45点。国企指数跌0.93%,报10613.48点。沪股通净流出6.52亿元,当日余额526.52亿元。深股通净流出4.59亿元,当日余额524.59亿元。
3、中国证券业协会:通报证券行业支持民营企业发展系列资管计划进展。截至2019年1月20日,又有8家证券公司均已完成协议签署,并承诺自愿出资。截至目前,50家公司承诺出资规模累计达545亿元。已有38家证券公司共成立了53只系列资管计划和11只子计划,出资规模总计529.3亿元左右。
4、上证报:作为市场情绪风向标的可转债新券上演逆转大戏。此前无奈包销的券商突然发现,巨额包销竟然从包袱变成了摇钱树。值得关注的是,新年以来,众多机构加快了调研转债标的公司的步伐。
5、中证网:公募基金重仓股出炉。截至2018年底,公募基金第一大重仓股是中国平安,持有总市值达196.56亿元,519只基金持有该股。此外,贵州茅台、保利地产、万科A、伊利股份、招商银行、海康威视、格力电器、美的集团、隆基股份亦进入前十大重仓股。
6、上证报:保险行业基本面的明显回暖,正引起外资高度关注。今年1月以来,以摩根大通、贝莱德集团和瑞银集团为代表的外资,接连在香港市场“扫货”内地保险股。被外资增持最多的是中国平安H股。
7、中登公司:上周(1.14-1.18),新增投资者数量25.26万,环比增加6.9%。
8、两市融资余额:截至1月21日,上交所融资余额报4560.96亿,较前一交易日减少5.72亿;深交所融资余额报2838.60亿,增加3.15亿元;两市合计7399.56亿元,减少2.57亿元。
四、行业观察
1、央行等八部门:联合印发《上海国际金融中心建设行动计划(2018-2020年)》。从加快金融改革创新、提升金融市场功能、健全金融机构体系、聚焦国家发展战略、扩大金融开放合作、优化金融发展环境等方面阐述了上海国际金融中心建设的主要任务和措施,也是未来的主要发展方向。
2、市场监管总局:发布关于17批次食品不合格情况的通告。不合格食品涉及微生物、农兽药残留、重金属等指标。永辉超市、家乐福、沃尔玛均在列。
3、中钢协:去年12月份,随着天气转冷,国内市场进入需求淡季,钢铁产能释放也有所减弱,市场供需相对平稳,钢材价格略有回升。后期钢价仍将呈小幅波动走势。
4、经济观察网:上海银保监局在2018年8月24日至10月15日间再查信用卡过度授信问题,对辖内19家主要发卡银行信用卡“刚性扣减”监管要求执行情况进行了稽核调查,并于12月25日下发了结果通报,提示部分银行信用卡授信管理、总授信额度风险控制存在诸多问题。
5、上证报:在全产业链东风俱备、行业开启规模投资后,5G成为2019年的热词之一,很可能将从年头火到年尾。盘点多个省市的2019年规划,5G都当仁不让地成为“主角”。当前,北京、四川、重庆、广州等多地都在积极展开5G应用示范,推动5G商用。
6、经济参考报:面对每天逾1.6亿件的包裹量,快递业发展将迎来新一轮变局,加快创新转型已经箭在弦上。更多前沿技术将在快递物流业落地开花。得益于家具、家电等大件商品网购比例的不断提升,大件快递将加速崛起。随着国际物流枢纽的加速构建,跨境物流市场规模也有望迎来更大扩容。
7、雄安发布:河北省第十三届人民代表大会第二次会议印发了《关于河北省2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》。报告显示,2019年省级财政资金将投向10个重点领域,其中包括安排23亿元,推动雄安建设。
五、产业数据
1、国开行董事长赵欢:截至2018年底,国开行集团资产总额16.2万亿元,银行资产总额15.98万亿元,不良贷款率连续14个年末保持在1%以内。2018年,国开行在服务深化供给侧结构性改革方面,重点在“破”“立”“降”上下功夫,钢铁、煤炭、煤电行业贷款余额较年初稳步减少。
2、上海市政府:2018年,全市生产总值完成32679.87亿元,按可比价格计算,比上年增长6.6%,继续处于合理区间。全市商品销售总额119461.28亿元,比上年增长5.6%;社会消费品零售总额12668.69亿元,增长7.9%。全市居民人均可支配收入64183元,比上年名义增长8.8%。
3、中国银联:2018年银联网络转接交易金额首次突破百万亿大关,达120.4万亿元,同比增长28.1%。云闪付APP、银联手机闪付、银联二维码支付等移动支付方式快速普及,产品功能与场景建设持续完善,成为新的业务亮点。
4、中新网:2018年,中国老工业基地省份吉林对外贸易恢复到历史高水平,全省货物进出口总额实现206.7亿美元,同比增长11.5%。这是吉林省继2014年后进出口总额再次突破200亿美元大关。
5、光明网:从芝麻信用了解到,租赁期在春节长假的信用租订单同比增长超过了100%。随着春节的临近,这个数字预计还会继续增长。今年以租代买有成为新潮流的趋势。3C产品、汽车和服饰是今年春节免押租赁的热门。
6、App Annie:2018年全球移动应用(app)下载量达到创纪录的1940亿次,其中近50%由中国用户贡献。除中国外,全球app下载量最大的国家依次为印度、美国和巴西。
7、新华网:2018年,四川实现地区生产总值(GDP)40678.13亿元,首次突破4万亿元,比上年增长8%。其中,第三产业增加值增长9.4%,在GDP中的比重首次超过50%。
8、新华社:为保护环境并解决快递“最后一公里”问题,天津大力推广新能源和清洁能源车辆、甩挂运输和多式联运,截至2018年底,全行业新能源汽车保有量突破2000辆。
【行业信息】
1、方%星海回应“取消新股首日涨停限制”:正在研究相关政策
2、银保监会:加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设
4、上期所对持仓梯度保证金制度以及持仓限额制度等内容进行修订
5、中基协胡家夫:积极推动养老金等长期资金入市
6、中证协:证券业支持民企发展资管计划出资规模已达529.3亿元左右
8、上周新增投资者数25.26万,前值为23.63万,环比增加6.90%
9、全球电动车爆发 韩国三家电池厂已获近1600亿美元订单
10、证券时报头版:人口红利仍在应更重视质量
11、美股终结四连涨 道指收跌约300点纳指大跌近2%
【增减持】
上海电力(600021):控股股东一致行动人拟增持公司股3000万-1亿元
天鹅股份(603029):股东拟减持不超5.79%股份
世纪天鸿(300654):部分董事、监事、高级管理人员拟在6个月内合计减持不超过0.6419%
天翔环境(300362):股东东海瑞京资产资管拟在6个月内减持不超过3.17%
双林股份(300100):持股5.64%的股东龚雨飞拟在6个月内减持不超过2%
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