行业早掘金：

一、煤炭行业：从锚地船舶、海运指数、电厂日耗等需求指标来看，表现平平，港口活跃度并不高。尽管煤炭市场供应侧有可能收紧，但临近春节、工业企业放假因素等需求会变差，加之下游电厂库存充足，日耗并不高，动力煤价格即便上涨涨幅也会有限。近期连续发生死亡20人以上的重大煤矿事故，引发供应侧收紧，近期可能会带来部分地区的供应偏紧，对煤价形成一定程度利好。煤焦钢产业链仍继续弱势运行。目前板块市盈率不到10倍，为历史低位，优质公司的市盈率也为历史低位。

受益：陕西煤业、中国神华、潞安环能、山西焦化、阳泉煤业

二、建筑行业：铁建轨道交通作为主要抓手，2019年将成为需求主要释放领域：2018年12月6日至今，在一个月左右的时间里，发改委批复了全国各地多个基建项目，投资总金额超过1万亿元。这其中，大多数是轨道交通项目，包括了上海、杭州等六个城市轨道交通，广西北部湾经济区、新建西安至延安、江苏省沿江城市群三个区域的铁路建设。基建补短板当前进入加速落地阶段。其中铁路建设政府掌控力较强，作为基建抓手，投资增速将率先抬头。而轨道交通，轻轨，城际铁路等新型城镇化基础设施建设，随着大城市群进一步形成，其建设也将逐步进入高峰期。未来铁路建设，轨道交通建设等板块将成为基建补短板充分受益标的。

受益：中国铁建、山东路桥、四川路桥、苏交科、广田集团

三、糖市：目前是甘蔗糖开榨高峰期，但自1月初开始，广西地区部分蔗区受到持续性降雨影响导致糖厂出现断槽现象。同期，云南西双版纳产区连日大暴雨影响砍蔗，糖厂也开始出现断槽现象。加上存在启动临储机制的可能性，糖市目前利好占据上风。郑糖1月16日大涨2.69%，自1月初触底后连续反弹。国内现货市场价格同样出现小幅上调，糖厂资金压力在政策支持下有所缓解。

受益：中粮糖业、南宁糖业

四、水泥行业：预计2019年水泥需求量小幅下降，不会出现断崖式下滑：2018年房地产需求一直处于强劲的状态，但进行数据拆分后，建安成本增速其实是负，预计2019年房地产需求会有所放缓，但是考虑到2018年大量开工项目，到2019年会有较多在建项目支撑需求，下降幅度不会太大。在基建补短板加持下，2019年基建端需求会有所增长，但对原材料需求拐点出现应该在三季度开始。总体来看，2019年需求下滑预计小幅下降，行业目前处于下滑趋势是明显的，但近期不会出现断崖式的下滑。2019年新产能供给压力比较大，主要集中在两广和云贵：2019年供给压力相比2018年更大，因为产能投放集中在一季度，代表全年产能都可释放。主要的投放区域集中在两广和云贵。两广需求相对较好，云贵需求下滑的情况下，2019年冲击会比较大。其他市场产能冲击相对较小。预计2019年水泥成本大概率回落，煤炭是主要影响因素：水泥成本弹性非常小，变动成本占比也比较低。主要的不确定因素在煤电，但电力价格相对稳定，煤炭价格近期也在回落，预计2019年整体成本水平回落。

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（来源：侠之行喆的财富号 2019-01-18 00:30） [点击查看原文]