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一、宏观经济

1、国务院：主持召开各民主派中央全国工商联负责人和无派人士代表座谈会，听取对政府工作报告意见建议。我们已经积累了不搞“大水漫灌”的经验，可以通过创新和完善宏观调控，在转变发展方式中保持经济运行在合理区间，实现就业比较充分、收入不断增加、环境持续改善。

2、央行副行长潘功胜：2018年，中国债券市场交易规模达到870万亿元，和五年前比翻了三倍；中国债券市场外资净流入规模约为1000亿美元，占新兴市场的80%。境外投资者在国债市场占比为8.1%。截至2018年末，中国债券市场余额达86.39万亿元，位居世界第三。

3、国税总局：全国税务工作会议在京召开。2018年，税务部门坚持依法征税和科学统筹，组织税收收入（已扣减出口退税）137967亿元，比上年增长9.5%，全国共办理出口退税15014亿元，增长9.7%。税收增速逐步下降，由前4个月的16.8%回落到后8个月的5.2%，纳税人投诉量下降11%。

4、腾讯董事会主席马化腾：2019年是粤港澳大湾区建设全面展开的一年。粤港澳大湾区对于广东、对于深圳、对于深商来说都是一个历史性的机遇。其建设可以称之为深圳特区的升级版。

5、国资委秘书长彭华岗：2018年，中央企业上交税费总额2.2万亿元，同比增长5.7%。此外，划转部分国有资本充实社保基金稳步实施，完成18家中央企业股权划转，划转规模达750亿元。

二、地产聚焦

1、中证报：2019年以来，房地产企业密集发布融资计划，融资需求持续井喷，公告的拟融资总额超过1000亿元。偿还借款、补充流动资金等成为企业融资的主要用途。值得注意的是，房企境内和境外融资成本差异较大，部分房企境内融资利率低于4%，境外融资利率超过10%。

2、中证报：根据统计局公布的70个大中城市房价数据，楼市景气度延续跌势。再加上房贷利率涨幅收窄，市场预期房贷利率短期或大幅走低。此间观察家认为，基于今年银行信贷投向、负债成本等因素，房贷利率难现全面大幅下降。

3、南国都市报：针对网络传言“租客和房东担忧因填报房东信息引发追缴个税”的问题，海南省税务局相关工作人员回应称，网络相关传言存在误导，租客可大胆填报个税专项扣除信息，目前并无追缴房东房租税费的说法。

4、中证报：针对网传上海闵行区定向加码限购传言，上海市网上房地产热点电话以及闵行区不动产受理点电话接线人员均表示，目前尚未接到闵行区调整限购政策的通知。目前在闵行区沪籍购房人与父母共有住房的房屋认定，仍然沿用已有标准。

5、蛋壳公寓：以2亿美金（包含现金和债务）全资战略收购知名长租公寓运营商爱上租。交易完成后，蛋壳公寓管理房间数量接近40万间，业务分布于北京、上海、广州等全国10个一线、新一线城市。

三、股市盘点

1、上证指数报2559.64点，下跌0.42%，成交额1275.46亿。深证成指报7470.36点，下跌0.93%，成交额1666.14亿。创业板指报1251.41点，下跌1.25%，成交额492.01亿。两市合计成交2941.60亿。从盘面上看，煤炭采选、化纤行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.54%，报26755.63点。国企指数跌0.41%，报10512.15点。沪股通净流入16.95亿元，当日余额503.05亿元。深股通净流入11.1亿元，当日余额508.90亿元。

3、深交所：2018年，深市公司并购重组共计2522单，交易金额累计达1.38万亿元，分别占A股市场的60%和54%。其中173家次构成重大资产重组，交易金额达5529亿元，同比增长17%。101家公司完成重大资产重组，交易金额2307亿元（不含配套融资）。

4、中证报：2019年以来，基金经理变更的公告此起彼伏。业内人士分析认为，与往年年终奖发放完成后进入人事变动高峰期不同，由于2018年A股市场表现不佳、基金业绩整体告负，导致2019年初的这波离职潮提前上演。

5、一财：来自接近某地方政府高层的人士称，第一批科创板企业范围限定在北京和上海，其他地区企业可能暂时无缘首批，但多个地方都在积极向上交所报送项目，争取在之后的批次中尽快上市。一位接近交易所人士透露，头部科创企业还是集中在北上深等地。

6、两市融资余额：截至1月16日，上交所融资余额报4590.38亿，较前一交易日减少13.00亿；深交所融资余额报2856.40亿，减少11.10亿元；两市合计7446.78亿元，减少24.10亿元。

四、行业观察

1、经济参考报：从业内获悉，为激发对外经济活力，稳定外商投资，相关部门正在酝酿起草国家经济技术开发区高质量发展文件，我国219个国家级经开区有望被赋予更多改革自主权。当前，经开区正密集围绕高端制造等现代产业展开布局，打响新一轮升级战。

2、中证报：多位银监部门人士和专家表示，尽管当前银行业风险可控，但挑战犹存，预计2019年银行将持续加大不良处置、核销力度，既是防范化解信贷风险，也为支持民企、小微企业腾挪出更多空间。2019年我国商业银行不良率料在2%以内。

3、上证报：今年有14部影片确定在2019年春节档上映，较2018年增加8部，创近6年来新高。尽管距离春节尚有大半个月，但票房比拼大战早已悄然拉响。

4、IDC：2018年上半年全球公有云IaaS厂商市场份额数据显示，亚马逊AWS、微软、阿里云、IBM、谷歌排名前五。其中阿里云在过去5年全球市场份额增长12倍，市场份额超过谷歌和IBM等公司。

5、经济参考报：2018年中国汽车市场经历了28年以来的首个负增长，但新能源汽车仍然保持了大幅度增长态势。展望2019年汽车市场，情况仍然不容乐观，而新能源汽车也成为拉动中国汽车市场的一个重要动力。

6、重庆商报：重庆润泽医药有效公司研制的多孔钽骨填充材料获国家药监局批准上市。它也是目前国内首个唯一获批上市的骨科创新产品，预计年产值可达数百亿。

五、产业数据

1、证券时报：2018年全年，全球旅游总人次达121.0亿人次，较上年增加5.8亿人次。全球旅游总收入达5.34万亿美元，相当于全球GDP的6.1%，较上年下降0.4%。预计2019年全球旅游总人次将达到127.6亿人次，增速为5.5%。

2、华兴资本：2018年，中国新经济并购市场共发生并购交易674起，同比减少4%；总交易金额为939亿美元，同比增长47%；单笔交易金额为1.85亿美元，同比增长69%。2018年新经济行业前20大投融资交易中，阿里巴巴、腾讯等战略巨头成为头部资产的主要资金方。

3、App Annie：2018年，全球整体App下载量已经突破1940亿次，比2016年增长35%；各应用商店的消费者支出增长了75%，达到1010亿美元。中国成为全球App下载量最大的国家，在iOS和第三方商店中占2018年总下载量的近50%。中国市场在总用户支出中所占份额接近40%。

4、美团研究院：2018年，共有270多万骑手在美团外卖获得收入，比2017年增加近50万，有67万来自贫困县；77%的骑手来自农村，80后、90后居多；六成骑手已婚已育，四成骑手爱人选择在家照顾孩子和老人，三成骑手月收入在5千元以上，五成骑手是家庭收入的主要来源。

5、全球乳制品贸易平台：全球乳制品交易价格指数上涨4.2%，脱脂奶粉交易价格大涨10.3%。业内人士认为，中国在2018年末对全脂和脱脂奶制品的旺盛需求是价格上涨的一个重要原因，全球乳制品指数上涨好于预期。

【行业信息】

李总理：坚持稳中求进 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策

深交所：今年大力支持新技术、新产业等企业通过并购重组进入上市公司

刘鹤将于1月30日至31日应邀访美开展经贸磋商

国家组织药品集中采购和使用试点方案：带量采购 以量换价

接近央行人士：国债不是“准货币” 目前没必要QE

全国税务工作会议：圆满完成2018年税收收入任务和减税目标

中证协人士：债券投资内控指引部分要求可设6个月过渡期

华为率先完成中国5G技术研发试验2.6GHz频段测试

美股收高 道指涨逾160点

【增减持】

玲珑轮胎（1966）：拟以不超20元/股价格回购股份，回购金额2.5亿元-4亿元

合康新能(300048)：股东刘锦成及其一致行动人拟在6个月内减持不超过3%

元隆雅图(002878)：持股2.66%的股东王威拟在6个月内减持不超过0.66%

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