浦发银行200亿元二级资本债刚刚发行完毕,9月17日,建设银行又发布公告称,计划于9月20日起发行不超过430亿元的该行2018年境内第一期二级资本债。据数据显示,本月已发及待发的商业银行二级资本债已超过1500亿元,而今年前8个月的发行总额为1000.20亿元。
建设银行17日公告称,该行拟于9月20日起在银行间债券市场公开发行430亿元的该行2018年境内第一期二级资本债券。本期债券为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权;债券设置了次级和减记条款;将由牵头主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式,在全国银行间债券市场公开发行;发行期限为9月20日至25日。
建行将是9月以来第4家发行二级资本债的全国性商业银行、第2家发行二级资本债的大型国有商业银行。9月3日,中国银行发行了400亿元二级资本债;9月11日,中信银行发行了300亿元二级资本债;9月5日和14日,浦发银行分别发行了200亿元、200亿元的二级资本债。营口银行、稠州商行、宁夏银行分别发行的4亿元、12亿元和10亿元二级资本债。据现有数据统计,9月以来已发行及待发行的商业银行二级资本债已达到1556亿元。而今年前前8个月商业银行二级资本债的发行总额为1000.20亿元。
行业观察人士表示,在表外资产回表和政策引导宽信用的背景下,商业银行面临的资本约束将愈发明显,商业银行“补血”的动力较强。当前商业银行发行二级资本债也受到政策鼓励。央行资管新规细则明确提出,支持有非标准化债权类资产回表需求的银行发行二级资本债补充资本。
目前国内银行补充资本金的渠道相对有限,主要有留存收益、增资扩股、发行二级资本工具、发行优先股、可转债等方式。