中泰证券认为,继一季报表现亮眼好,半导体半年报板块业绩预告继续表现靓丽,成长性突出,根据已披露公司,北方华创、精测电子、长川科技三家已披露设备公司中两家超过100%(北方华创、精测电子),长川科技亦有30%-60%的成长。功率半导体、分立器件族群企业受益行业高景气,继续延续一季度的良好成长。富满电子、台基股份高增长,扬杰科技、捷捷微电则继续稳健增长。设计企业中优质模拟龙头圣邦股份产品料号稳步推进、研发转换良性反馈下稳定成长,全志科技在智能硬件芯片业务回暖趋势下呈现反转。而一季报、半年报业绩预告整体板块继续表现靓丽,这是和以往最大的不同!A股正在迎来半导体板块投资属性由“主题性”向“成长性”切换的重要拐点!