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发表于 2018-05-30 16:18:30 股吧网页版
国泰君安:首次覆盖予中芯国际“增持”评级
来源:智通财经 编辑:东方财富网

K图 00981_21

  国泰君安发布研究报告称,首次覆盖中芯国际(00981)给予“增持”评级,目标价16.76元。该行预计,公司2018-2020年EPS为0.27、0.48、1.04元,给予公司2018年35倍PE,目标价16.76元。


  该行表示,2017年全球晶圆代工行业实现总营收573亿美元,同比增长7.1%。随着物联网、汽车电子、HPC等新兴需求增长,该行认为,晶圆代工市场将持续增长。


  报告中称,当前台积电一家独大的产业格局存在被打破的可能性,出现第二巨头、打破先进制程垄断是契合客户利益诉求的变化。大陆承接半导体产业转移带来了绝佳的发展大环境,集成电路国产化的国家战略则带来了有力的政策扶持;中芯国际积极布局顶尖制程锁定了晶圆代工核心竞争力,公司媲美台积电的产业链上下游布局奠定了综合竞争力基础。


  另外,国泰君安称,公司的营收、毛利率、产能利用率三大指标在2018年第一季度持续回升。该行认为,公司已经走出2017年下半年的业绩低估。通过比较中芯国际和京东方,参考京东方的成功轨迹。该行认为,中芯国际在大基金支持下会保持高水平的研发投入,在追赶国际先进的征途上风雨无阻。


  同时,中芯国际同样注重成熟制程和客制化应用。中芯国际2017年在CIS和NORFlash应用上的营收大幅增长70%,在NAND Flash、BCD、电源管理和物联网应用上也有积极布局,成熟制程成为稳定业绩的压舱石。

发表于 2018-05-30 16:30:04
京东方跌什么样了,还参考这垃圾
发表于 2018-05-30 17:21:40
券商以后是不是不要这个研报那个研报的,自己有几斤几两还不清楚,京东方A这样的公司目前的走势,是要死人的,这个时候发研报极不负责!
发表于 2018-05-30 17:49:24
关京东方屁事啊
发表于 2018-05-31 09:36:45
国泰君安赶紧自己买进
发表于 2018-05-31 10:24:08
mmm
发表于 2018-05-31 12:10:18
拜托大哥,才涨2分钱就出什么研报,是存心不让这支大国重器上涨吗?
发表于 2018-05-31 16:30:29
还是国内机构更了解国内的企业,炒股我就信国泰君安
发表于 2018-05-31 16:52:10
坚持了一个月,割了十万股,伤不起我去炒医药了
发表于 2018-05-31 16:52:42
Vincent64444 : 坚持了一个月,割了十万股,伤不起我去炒医药了
不跟你玩了
发表于 2018-06-01 16:55:59
见怪不怪,机构研究报告都是这样的,股价上涨就不断调高目标价,理由还很充分
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来源:智通财经 编辑:东方财富网

K图 00981_21

  国泰君安发布研究报告称,首次覆盖中芯国际(00981)给予“增持”评级,目标价16.76元。该行预计,公司2018-2020年EPS为0.27、0.48、1.04元,给予公司2018年35倍PE,目标价16.76元。

  该行表示,2017年全球晶圆代工行业实现总营收573亿美元,同比增长7.1%。随着物联网、汽车电子、HPC等新兴需求增长,该行认为,晶圆代工市场将持续增长。

  报告中称,当前台积电一家独大的产业格局存在被打破的可能性,出现第二巨头、打破先进制程垄断是契合客户利益诉求的变化。大陆承接半导体产业转移带来了绝佳的发展大环境,集成电路国产化的国家战略则带来了有力的政策扶持;中芯国际积极布局顶尖制程锁定了晶圆代工核心竞争力,公司媲美台积电的产业链上下游布局奠定了综合竞争力基础。

  另外,国泰君安称,公司的营收、毛利率、产能利用率三大指标在2018年第一季度持续回升。该行认为,公司已经走出2017年下半年的业绩低估。通过比较中芯国际和京东方,参考京东方的成功轨迹。该行认为,中芯国际在大基金支持下会保持高水平的研发投入,在追赶国际先进的征途上风雨无阻。

  同时,中芯国际同样注重成熟制程和客制化应用。中芯国际2017年在CIS和NORFlash应用上的营收大幅增长70%,在NAND Flash、BCD、电源管理和物联网应用上也有积极布局,成熟制程成为稳定业绩的压舱石。

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